[리포트 브리핑]SK하이닉스, '고성장에서 안정적 고수익으로' 목표가 1,540,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2026년04월06일 10:26

최종수정 : 2026년04월06일 10:53

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 06일 SK하이닉스(000660)에 대해 '고성장에서 안정적 고수익으로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '고수익을 근간으로 한 고밸류 시장 진출효과 극대화. 가격 상승폭 둔화보다는 고수익성 유지에 주목할 필요: 최근 일부 언론보도와 같이 동사를 비롯한 메모리 제조사와 빅테크간의 3년 이상의 장기공급계약 (LTA)이 이뤄지고 있다. 빅테크 고객사들은 가격 협의보다는 물량 확보를 최우선으로 고려하며 계약하고 있으며, 일정 비율의 선수금을 지급하고 분기 단위로 가격 재협상을 거쳐 선수금 담보 비율을 맞춰갈 것으로 파악된다. 또한, 일부 고객의 경우 LTA 이후 기간 연장 조건까지 고려할 만큼 안정적 조달 의지를 강하게 보인 것으로 파악된다. 무엇보다 이러한 추세가 업계 전반에 걸쳐 이뤄졌다는 것이 유의미하다. 장기로 계약되는 고객 비중이 확대되면 판매자 입장에서 M/S 확보 경쟁을 시도할 대상이 줄어들게 되는 효과로 이어질 전망이다. 최근 컨슈머 세트 수요 둔화와 빅테크의 FCF 부담까지 맞물려 메모리 가격 상승세의 둔화 가능성도 있다. 그러나 지금부터는 가격 상승세 지속보다는 현 가격 궤적의유지 가능성에 주목할 필요가 있다. LTA의 가격대만 유지되더라도 60%대 전후의 ROE가 지속 가능하며, 이는 P/B 밴드 상향의 계기가 될 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,540,000원 -> 1,540,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,540,000원은 2026년 04월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 244,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,540,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,332,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,332,000원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,700,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,332,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,522원 대비 244.6% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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