[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 성일하이텍(365340)에 대해 '흑자전환 가능성이 보인다'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 성일하이텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 '2025년, 좋지 않은 전방 산업에도 선방한 실적. 2026년, 가이던스 매출액은 3,000억원: 성일하이텍은 하이드로센터 1공장과 2공장의 노후화로 새만금에 위치한 효율성이 좋은 하이드로센터 3공장을 중심으로 리튬과 니켈, 코발트를 생산하고 있다. 4Q25 기준 3공장 가동률은 70~80% 수준에서 3Q26에 100% 근접할 것으로 전망된다. 동시에 2공장의 가동률을 40~50% 수준까지 끌어 올릴 계획인 만큼 분기 기준 흑자전환은 3Q26에 가능할 것으로 전망한다. 26년은 물량 증가 효과도 있지만, 리튬과 니켈 코발트 등 주요 광물 가격 상승으로 인해 ASP의 긍정적 영향이 있을 것으로 전망한 다. 특히 전체 코발트 생산량의 80%를 차지하는 콩고 공화국이 25년 4분기부터 코발트 수출 쿼터제를 시행, 26년부터 연간 9.7만톤의 코발트 수출 상한선을 지정해 동사의 코발트에 대한 수요가 증가할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 성일하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 60,000원(+87.5%)
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 07월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 87.5% 증가한 가격이다.


◆ 성일하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,000원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,667원 대비 63.6% 상승하였다. 이를 통해 성일하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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