[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 23일 NAVER(035420)에 대해 '신성장 동력 시범 가동 하겠습니다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
부국증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2026년 연간 실적은 매출액 13조 4,744억원(+12% yoy), 영업이익 2조 5,803억원(+17% yoy) 으로 추정. 투자포인트는 1) 서치플랫폼 내 AI기술 고도화를 광고수익 극대화, 2) 탈팡 반사이익, 컬리 영입효과와 ‘쇼핑 AI에이전트’와 같은 AI기술 적용을 통해 커머스 부문 고성장세 진입, 3) 두나무 합병 추진을 통해 코인/페이/AI에이전트로 연결되는 통합 밸류체인 구축 시너지로 요약. 올해 커머스와 서치플랫폼이 실적성장을 주도할 것으로 기대되며 엔터프라이즈, 핀테크 실적 역시 기여도가 점진적으로 상승할 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 300,000원(최근 1년 이내 신규발행)
부국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 300,000원을 제시했다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 343,619원, 부국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 343,619원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 270,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 343,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 320,842원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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