[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 '흔들리지 않는 편안함: 든든한 계열 광고주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '4Q25Re, 계열 중심 성장, 인건비 증가를 기타 비용 통제로 수익 방어. 26년 계열 및 이벤트 물량 확대와 자회사 실적 개선으로 안정적 성장: 이노션은 26년 미국 관세 부담 등 대외적 불확실성이 지속되는 가운데 계열사 신차 출시와 글로벌 마케팅 확대, 비계열 신규 광고주 영입 등을 통해 외형 성장및 수익 성장을 이어갈 전망이다. 올해 올림픽과 월드컵 등 스포츠 이벤트, 계열 사의 신차 출시와 핵심 차총 풀체인지, EV 라인업 확대로 외형 성장이 확대될 것으로 기대된다. 또한 국내 자회사 이노션S, 디퍼플, 레논의 저수익 사업 정리및 신규 사업 확대를 통한 실적 개선 흐름이 이어지며 실적 기여도가 확대될 전망이다. 이에 따라 이노션의 26년 실적은 연결 매출총이익 1조원(+6% YoY), 영업이익 1,743억원(+7% YoY, OP/GP 16.6%)으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 25,000원(+13.6%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 10월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 27일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 17일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,182원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,182원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,133원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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