[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 NAVER(035420)에 대해 '탄탄한 본업. 다가오는 새 그림'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 3조 2,406억원(+12.3% YoY 이하 동일)과 6,166억원(+13.8%)으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상한다. 10월 추석이 위치한 관계로 지난 3분기 광고주들의 선집행되며 4분기 첫 2주간 매출은 다소 밋밋했다. 그러나 ROAS가 높은 홈피드, AI 브리핑 도입이 11월부터 성수기 효과를 온전히 누릴 수 있게 도왔다. 지난 6월 수수료율 인상 및 브랜드스토어로의 전환(매출 전환율 상승)에 힘입어 4분기 중개/판매 매출은 51% 증가할 전망이다.
'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2025년 11월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 10일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 344,800원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 410,000원은 25년 11월 18일 발표한 미래에셋증권의 410,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 344,800원 대비 18.9% 높은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 344,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,636원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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