[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 코리아에프티(123410)에 대해 '예상을 크게 상회하고 있는 실적'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 코리아에프티 리포트 주요내용
하나증권에서 코리아에프티(123410)에 대해 '3Q25 영업이익률 6.7% 기록. 2025년 영업이익은 39% 증가하면서 기존 예상을 크게 상회. 여전히 P/E 4배 이하의 Valuation 상태: 주가는 연초대비 39% 상승했지만, 실적이 그만큼 좋아져 현재 P/E 4배 이하의 Valuation 이다. 글로벌 하이브리드차 판매 호조가 이어지면서 고성능/친환경차 캐니스터가 실적을 주도하고 있고, 수익성도 한단계 높아졌다는 점에서 현 주가는 저평가라는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 매출액/영업이익은 8%/90% (YoY) 증가한 1,893억원/127억원(영 업이익률 6.7%, +2.9%p (YoY))을 기록했다. 연료탱크 내 증발 가스를 포집하여 엔진으로 환원시키는 부품인 캐니스터(비중 38%) 매출액이 9% (YoY) 감소했지만, 이는 미국 관세를 대비해 상반기에 미리 생산했던 것과 한국GM의 생산이 3분기 부진했던 영향으로 우려할 요인이 아니다. 3분기 누적으로는 11% (YoY) 증가했고, 고객사의 HEV 생산 증가로 친환경차 캐니스터가 보다 높은 24% (YoY) 증가했다는 사실이 더 중요하다. 친환경차 캐니스터의 비중은 2%p (YoY) 상승한 19%였다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코리아에프티 리포트 주요내용
하나증권에서 코리아에프티(123410)에 대해 '3Q25 영업이익률 6.7% 기록. 2025년 영업이익은 39% 증가하면서 기존 예상을 크게 상회. 여전히 P/E 4배 이하의 Valuation 상태: 주가는 연초대비 39% 상승했지만, 실적이 그만큼 좋아져 현재 P/E 4배 이하의 Valuation 이다. 글로벌 하이브리드차 판매 호조가 이어지면서 고성능/친환경차 캐니스터가 실적을 주도하고 있고, 수익성도 한단계 높아졌다는 점에서 현 주가는 저평가라는 판단이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 매출액/영업이익은 8%/90% (YoY) 증가한 1,893억원/127억원(영 업이익률 6.7%, +2.9%p (YoY))을 기록했다. 연료탱크 내 증발 가스를 포집하여 엔진으로 환원시키는 부품인 캐니스터(비중 38%) 매출액이 9% (YoY) 감소했지만, 이는 미국 관세를 대비해 상반기에 미리 생산했던 것과 한국GM의 생산이 3분기 부진했던 영향으로 우려할 요인이 아니다. 3분기 누적으로는 11% (YoY) 증가했고, 고객사의 HEV 생산 증가로 친환경차 캐니스터가 보다 높은 24% (YoY) 증가했다는 사실이 더 중요하다. 친환경차 캐니스터의 비중은 2%p (YoY) 상승한 19%였다.'라고 밝혔다.
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