[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 17일 아이에스동서(010780)에 대해 '3Q review: 4월 경산 지구 분양으로 화려한 복귀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
삼성증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '고양덕은 현장의 입주율 둔화로 건설 매출 급감, 콘크리트는 판가 상승세. 장기간 침묵을 깨고 2026년 4월, 3.5조원 규모의 경산 중산지구 분양 결정. '28년 대량의 현금 회수 시작, 용호동 사업 당시 PBR은 2.2~3.0배, 현재 0.4배'라고 분석했다.


◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
삼성증권 이경자 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 05월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다.


◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,000원 대비 8.0% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 25,000원 보다도 8.0% 높다. 이는 삼성증권이 아이에스동서의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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