[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 한미약품(128940)에 대해 '북경한미 실적 회복 분위기, R&D 이벤트도 이어갈 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
하나증권에서 한미약품(128940)에 대해 '매출과 이익 컨센서스 소폭 하회, 그러나 YoY 성장할 전망. 4Q25 에페글레나타이드, '26년은 MASH 치료제 마일스톤 이벤트도 대기. 목표주가 상향, R&D 모멘텀 강화: 연결회사의 실적 회복 분위기가 확인되었고, 비만치료제 시장의 성장 등의 분위기를 반영 하여 목표주가를 42만원으로 상향한다. 영업가치에서 큰 차이는 없으나, 에페글레나타이 드에 대한 기대감을 반영하여 할인요소를 40%에서 74%로 상향하였다. 지금까지 비만치 료제 R&D 타임라인을 지켜왔고, 최근 경구용 비만치료제 HM101460을 포함하여, 경구제, 패치제, 월1회 등 파이프라인을 다각화하고 있으므로, ‘26년에 이어질 이벤트에도 기대가 높다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 420,000원(+5.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 18일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 412,941원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 412,941원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 412,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,765원 대비 12.6% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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