[리포트 브리핑]코리아에프티, '대 HEV 시대: 이래도 싸다' Not Rated

[리포트 브리핑]코리아에프티, '대 HEV 시대: 이래도 싸다' Not Rated - 교보증권

기사입력 : 2025년09월05일 08:43

최종수정 : 2025년09월05일 08:44

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 05일 코리아에프티(123410)에 대해 '대 HEV 시대: 이래도 싸다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 코리아에프티 리포트 주요내용
교보증권에서 코리아에프티(123410)에 대해 'ASP: HMG HEV 확장의 최대 수혜. 주요 법인 수익성 개선. 실적: 1조 클럽 입성을 앞두는 중. 1H25 실적 매출액 3,983억원(+8.3% YoY), 영업이익 273억원(+31.9% YoY, OPM 6.9%) 으로 고성장 기록. 연간 실적은 매출액 7,863억원(+6.8% YoY), 영업이익 486억원 (+29.5% YoY, OPM 6.2%)으로 예상. 1) 상반기 북미 재고 축적 위한 물량 선반영, 2) 일회성 손익, 3) 하반기 고수익성 금형 매출 인식 고려한 결과. 27년 매출액 9,296억원(+8.3% YoY), 영업이익 611억원(+9.2% YoY, OPM 6.6%)으로 매출액 1조원 근접할 것으로 추정. HEV 확장 지속 및 고ASP 지역인 북미 시장 외형 확장. 인도/유럽 배출가스 규제 강화 정책으로 인한 ASP 상승 두드러질 전망. 최근 주가 상승에도 불구, 12MF P/E 3.8배 수준으로 중소형 부품사 PEER 평균 수준 기록 중.'라고 분석했다.

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