[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 휴젤(145020)에 대해 '1Q25 Pre: 무난한 1분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
교보증권에서 휴젤(145020)에 대해 '1Q25 매출액 916억원 (YoY +23.3%), 영업이익 379억원 (YoY 58.3%, OPM 41.4%)로 컨센서스 부합을 추정. 톡신의 대량 선적 모멘텀 부재했으나, 긍정적인 3월 필러 수출입 선적량 반영된 추정치. 톡신의 경우 특정 분기 대량 선적 진행됨에 따라 분기별 수출입 데이터의 변동성 크나 연간 컨센서스 기준 여전히 호실적 예상. 연간 기준 영업이익률, 이익체력, BM 및 미국 내 성장률까지 모든 지표에서 섹터 내 대형주 (클래시스, 휴젤, 파마리서치) 중 최대치 예상되나 여전히 3사 평균 25F PER 27배 수준임에도 휴젤 24배인 점 고려 시밸류에이션 매력도도 충분하다고 생각. 연간 기준 최선호주 제시'라고 분석했다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2025년 03월 26일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 460,000원을 제시하였다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 422,500원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 422,500원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 470,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 422,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 337,500원 대비 25.2% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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