[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 01일 한화(000880)에 대해 '지분증여로 승계 관련 주가 불확실성 해소'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '김승연 회장, 지분증여 결정. 지분증여로 승계 관련 주가 불확실성 해소: 김승연 회장의 지분증여는 승계 관련 한화 주가 불확실성의 해소요인이다. 김승연 회장의 세 아들이 100% 보유하고 있는 한화에너지가 상장을 준비하면서 한화주가에 대한 우려가 있었다. 한화에너지 상장 이후 한화와의 합병을 통한 그룹 승계가 유력하게 거론되었는데 이 때 한화에너지 주가가 높고 한화 주가가 낮을수록 합병 비율 측면에서 김승연 회장의 세아들에게 유리하기 때문이다. 따라서 이번 지분증여로 한화에너지 상장 이후 한화주가 하락에 대한 우려는 크게 감소했다고 판단한다. 또한 증여세에 대한 과세기준 가격은 한화 주가가 40,000 원대에 안착한 3 월부터 계산(4 월 30 일 기준 전후 2 개월 평균주가)되기 때문에 중장기적인 한화 주가상승을 경영진 측에서 예상했 다는 반증도 될 수 있을 것이다.'라고 분석했다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 54,000원(+38.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 12월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 04일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,667원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,667원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 65,000원 보다는 -16.9% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,364원 대비 38.3% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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