[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 한미약품(128940)에 대해 '2025년 거버넌스 이슈 해소'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2025년 연간 실적은 매출액 1.6조원(+10.1%YoY), 영업이익 2,429억원(+12.3%YoY, OPM 14.8%) 전망. 외형은 국내 주요품목인 아모잘탄, 로수젯, 에소메졸 등이 두자리수 성장세가 예상, 롤베돈 DS 매출증가와 JVM 수출증가, MSD향 임상시료 매출이 성장세를 견인할 전망. 4Q24 실적 Review: 매출액 3,516원(-16.7%YoY), 영업이익 305억원(-56.6%YoY, OPM 8.7%) 한미약품 별도에서 독감관련 항생제 API 수출 이연, 북경한미 호흡기 유행시기 지연으로 주요 품목 실적부진, 세무조사 관련 비용 집행. 2025년 에피노페그뉴타이드(MASH)의 임상3상 진입에 따른 마일스톤 유입 및 임상시료 매출 증가. 에페거글루카곤(선천성 고인슐린)의 연내 임상2상 결과 발표. 거버넌스 이슈 해소 이후 본업에 대한 가치 부각되며 주가 상승세 전망'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 350,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 350,000원을 제시했다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,765원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,765원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 330,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 409,722원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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