[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '점진적 불확실성 해소 기대와 ESS의 가능성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'AMPC 가이던스 감안시, 시장 컨센서스는 과도하게 보수적인 수준. GM EV 재고 4Q24 중 70일 수준으로 감소. 동사 출하는 2Q25부터 안정화 기대. 얼티움 3공장 도요타향 확정 및 ESS capa 추가 확대 계획. 불확실성 해소. ESS 잠재력 과소 평가. 2H25부터 매출/이익 기여도 대폭 확대될 전망. 장기적으로 에너지 사업자로까지 사업 확대 가능. 최근 제주 한림해상풍력단지 재생에너지 입찰 서비스 운영사로 선정. 장기적인 에너지 사업 확장 및 수직계열화 효과 기대. 유럽/미국에서 점유율 크게 개선 중. 점유율 면에서도 최악을 지나고 있음. 주가는 이미 비관적인 시나리오를 충분히 반영. 주가 저점으로 판단'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 560,000원 -> 520,000원(-7.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 01월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 560,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 540,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 560,000원과 최저 목표가인 450,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 520,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 465,667원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 465,667원 대비 11.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 547,000원 보다는 -4.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 465,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 442,158원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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