뉴욕증시 프리뷰, 관세 우려 진정 속 상승...ARM·퀄컴·일라이릴리↓ VS 엔비디아·펠로톤↑

기사입력 : 2025년02월06일 23:16

최종수정 : 2025년02월07일 00:24

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 6일(현지 시간) 뉴욕증시 개장 전 미국 주요 주가지수 선물 가격은 일제히 상승하고 있다. 트럼프발(發) 관세 폭탄 우려가 다소 진정된 가운데 시장은 연이어 발표된 기업 실적을 소화하고 있다.

구글의 모회사 알파벳이 앞서 4일 시장의 예상이 못 미치는 실적을 발표했지만, 올해 인공지능(AI) 관련 지출을 대폭할 것이란 발표에 ▲엔비디아(NVDA) ▲브로드컴(AVGO) 등 AI 반도체 관련주의 주가는 개장 전 오름세다.

만일 이날 장 마감 후 예정된 실적 발표에서 아마존(AMZN)이 예상보다 강력한 AI 투자를 발표한다면, 중국 '딥시크' 사태로 하락했던 AI 반도체 관련 기업들의 주가가 본격 반등하는 계기가 될 것으로 기대된다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더가 거래 중인 가운데 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 기자회견 화면이 보인다.[사진=로이터 뉴스핌] 2024.07.29 mj72284@newspim.com

미국 동부 시간 이날 오전 9시 5분 기준 시카고상품거래소(CME)에서 E-미니 다우 선물은 71.00포인트(0.16%) 상승한 4만5,075.00에 거래되고 있으며, E-미니 S&P500 선물은 전장보다 14.25포인트(0.23%) 오른 6,100.75를 가리키고 있다. E-미니 나스닥 100 선물도 7.25포인트(0.03%) 전진한 2만1,770.25에 머물고 있다.

미 정부가 멕시코와 캐나다에 대한 관세 부과를 한 달 유예한데다 관세 맞대응에 나선 중국과 미국도 결국 협상에 나설 것이라는 기대가 시장의 관세 우려를 희석했다.

마크 헤펠레 UBS 최고투자책임자(CIO)는 "시장 참가자들은 캐나다와 멕시코에 대한 미국의 관세가 일시적으로 연기된 데다, 중국의 맞대응도 수위가 높지 않다고 판단해 안도했다"고 진단했다.

이 가운데 최근 발언에 나선 미 연방준비제도(연준) 고위 관계자는 추가 통화 정책 조정에 신중해야 한다는 입장을 재확인했다.

필립 제퍼슨 연준 부의장은 5일 펜실베이니아 스와스모어 칼리지에서의 강연에서 "인플레이션은 연준의 2% 목표를 향해 울퉁불퉁한(bumpy) 하강세를 이어가고 있다"고 진단하고 미국의 관세, 이민, 규제 완화 및 세금 정책이 미치는 영향을 더 명확히 파악할 때까지 금리를 동결하는 것이 적절하다고 밝혔다.

이날 개장 전 발표된 미국의 주간 신규실업수당 청구건수는 시장의 예상을 웃돈 것으로 확인됐다. 미국 노동부 에 따르면 지난주(1월 26일∼2월 1일) 신규 실업수당청구 건수는 21만9000건으로, 시장 전망치(21만4000건)를 5000건 상회했다. 직전 주에 비해서는 1만건 이상 늘었다.

2주 연속 실업수당을 청구한 계속 실업수당청구 건수도 188만6000건으로 월가 예상을 웃돌았다. 실업수당이 증가하는 것은 고용 시장 열기가 그만큼 둔화하고 있다는 의미로 풀이될 수 있다.

다만 주초 발표된 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 전미 고용보고서와 노동부의 JOLTs (구인·이직 보고서)가 엇갈린 모습을 보인 만큼, 시장은 하루 뒤인 7일 미 노동부가 발표하는 1월 비농업 부문 고용 지표에 더욱 촉각을 곤두세우고 있다.

이날 개장 전 특징주로는 글로벌 통합 산업 솔루션 기업 ▲허니웰 인터내셔널(종목명:HON)의 주가가 개장 전 3% 넘게 하락하고 있다. 이날 회사는 예상에 못 미치는 2025년 실적 전망을 제시하고 회사를 항공우주, 자동화, 첨단 소재 사업부를 각각 독립 기업으로 분할할 것이란 계획을 밝혔다.

영국 반도체 설계 기업 ▲암 홀딩스(ARM)는 기대 이상의 3분기 실적에도 불구하고 실망스러운 연간 매출 전망치가 공개되며 개장 전 주가가 6% 가까이 하락하고 있다. ARM은 연간 매출 전망치를 39억4000만달러~40억4000만달러로 제시했는데, 이는 앞서 내놓았던 예상치 38억달러~41억달러에서 낮아진 것이다.

세계 최대 스마트폰 칩 제조사 ▲퀄컴(QCOM)은 인공지능(AI) 관련 수요에 힘입어 양호한 실적과 가이던스를 공개했음에도 불구하고 시간 외 거래에서 주가가 5% 넘게 빠지고 있다.

글로벌 제약회사 ▲일라이 릴리(LLY)는 4분기 순이익이 월가 예상을 웃돌았으나 매출이 예상에 못 미쳤다는 소식에 개장 전 주가가 1% 넘게 빠지고 있다. 비만 치료제 '젭바운드'와 당뇨병 치료제 '마운자로' 판매가 늘었지만 매출은 기대에 못 미쳤다.

미국 게임 업체 ▲로블록스(RBLX)도 예상에 못 미친 실적 발표에 개장 전 주가가 17% 넘게 빠졌다. 반면 미국 홈트레이닝 기업 펠로튼 인터랙티브(PTON)는 기대 이상의 2분기 실적 발표에 시간 외 거래에서 주가가 19% 가까이 급등하고 있다.

koinwon@newspim.com

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알파벳 '100년물 채권'에 거품 경고 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있는 알파벳이 영국 시장에서 발행한 100년 만기 회사채가 폭발적인 인기를 끌었다. 하지만 월가 전략가들은 이를 두고 "신용 시장의 사이클 후반부 과열을 보여주는 최신 신호"라며 경고의 목소리를 높였다. 12일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC에 따르면 알파벳은 지난 10일 영국 파운드화 채권 시장에서 10억파운드 규모(1조9600억 원)의 100년 만기 채권을 발행했다. 이는 알파벳의 첫 파운드화 표시 채권이자 총 200억달러 규모의 다중 통화 자금 조달 계획의 일부다. 이번 100년물 채권에는 발행 규모의 약 10배에 달하는 주문이 몰렸으며 발행 금리는 영국 국채 10년물보다 120bp(1.20%포인트) 높은 수준에서 결정됐다. 알파벳은 지난주 올해 자본지출 규모가 1850억달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 경쟁사인 오라클과 아마존 마이크로소프트 등도 인프라 지출을 늘리고 있어 빅테크 기업들의 총부채 발행 규모는 향후 5년간 3조달러에 이를 것으로 전망된다. 윈드 시프트 캐피털의 빌 블레인 최고경영자(CEO)는 이번 거래가 AI 확장을 위해 공공 및 민간 시장에서 조달되고 있는 부채가 역사적인 규모를 벗어난 수준임을 반영한다고 지적했다. 블레인 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "적당히 높은 쿠폰(금리)의 100년 만기 채권을 팔 기회를 포착한 점에 대해서는 그들에게 온전한 공로를 인정한다"며 "그들은 영국 보험사와 연기금들이 부채를 충당하기 위해 원했던 수요를 명확히 파악했다"고 말했다. 알파벳.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.13 mj72284@newspim.com 하지만 그는 이번 100년물 발행이 시장 거품의 증거라고 강조했다. 블레인 CEO는 "나는 100년 만기 채권이 나온다는 사실 자체가 그보다 더 거품일 수는 없다고 생각한다"며 "만약 당신이 고점의 신호를 찾고 있다면 비록 그것이 훌륭하게 실행된 거래일지라도 그것은 절대적으로 고점의 신호처럼 보인다"고 직격탄을 날렸다. 이어 블레인 CEO는 "AI 하이퍼스케일러들의 '부채 축제'의 엄청난 규모에 대한 요점은 과거 내가 보았던 수많은 상황들을 떠올리게 한다"며 "특히 시장이 하나의 테마를 잡고 그들이 무엇을 사고 있는지 정말로 이해하지 못한 채 극단으로 치닫는 상황 말이다"라고 비판했다. 전문가들은 알파벳의 이번 움직임이 자금 조달 다각화 차원이라고 분석하면서도 리스크를 우려했다. 페더레이티드 헤르메스의 나추 초칼링엄 런던 크레딧 책임자는 "알파벳이 AI 자본지출(CAPEX)을 자금 조달하기 위해 시장의 맨 끝단(초장기물)에서 파운드화 발행을 준비한 것은 흥미롭다"며 "그들은 보험사와 연기금 수요를 활용하고 미국 달러 시장의 과포화를 피하기 위해 자금 조달원을 다각화하려는 것"이라고 설명했다. 프리미어 미튼의 사이먼 프라이어 채권 펀드 매니저는 100년물 발행이 여전히 "검증되지 않은 바다"라고 경고했다. 프라이어 매니저는 "구매자들은 기술 기업들이 주식 시장에서 사상 최고치를 기록하고 있고 업계의 본질이 끊임없이 진화하고 있음에도 불구하고 혼란스러운 글로벌 및 현지 정치 환경 속에서 6%를 조금 넘는 수익률에 자금을 묶어두게 될 것"이라고 지적했다. 무지니치앤코의 타티아나 그레일 카스트로 공공시장 공동 대표는 이번 발행이 투자자들의 '믿음'에 기반하고 있다고 봤다. 그는 "당신은 그 회사가 향후 100년 동안 이자를 지급하기 위해 존재할 것이라는 점에 올라타는 것"이라며 "이건 매우 드문 일이며 심지어 정부들도 100년 만기 부채를 잘 발행하지 않는다"고 말했다. 영화 '빅쇼트'의 실제 인물로 알려진 마이클 버리도 알파벳의 100년물 채권 발행에 우려를 표시했다. 버리는 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 "알파벳이 100년 만기 채권 발행을 모색하고 있다"며 "이런 일이 마지막으로 있었던 것은 1997년의 모토롤라였는데 그해는 모토롤라가 거물(big deal)로 여겨졌던 마지막 해였다"고 지적했다. 그러면서 "1997년 초 모토롤라는 미국에서 시가총액 상위 25위이자 매출 상위 25위 기업이었다"며 "오늘날 모토롤라는 매출 110억달러에 불과한 시가총액 232위 기업"이라고 덧붙였다. mj72284@newspim.com 2026-02-13 03:24