[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 22일 LX하우시스(108670)에 대해 '건자재 B2B 둔화의 여파'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX하우시스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '2025년 연결 실적은 매출액 3.47조원(-2.5%, YoY), 영업이익 990억원(-2.7%, YoY)으로 전년 대비 감소할 것으로 추정한다. 건자재 부문은 2023년부터 이어진 신규 분양 위축 여파로 창호, 단열재 등 주요 B2B향 실적 감소가 불가피할 것으로 예상한다. 상대적으로 양호한 흐름을 보였던 PF단열재 가동률 역시 하락 흐름을 이어가고 있는 것으로 파악되고 있다. 업황 회복 지연에 따라 당초 계획했던 마케팅 역시 제한적으로 집행될 전망이다. 자동차소재/필름은 부문은 2025년 현대차/기아 판매와 높은 수출 비중 영향으로 전년과 유사한 영업이익을 추정한다.
'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2024년 4분기 연결 실적은 매출액 8,723억원(-1.2%, YoY), 영업이익 94억원(+5.8%, YoY)으로 영업이익은 시장 예상치를 하회할 것으로 추정한다. 건자재 부문 영업이익은 신규 분양 위축에 후행한 매출 감소, 인조대리석 원재료인 MMA 가격 상승 영향으로 전년동기 대비 감소할 것으로 예상한다. 반면, 자동차소재/필름 영업이익은 높은 수출 비중에 따른 우호적 환율 효과 및 판매처 확대 영향으로 전년동기 대비 개선될 것으로 전망한다. 세전이익 및 지배주주순이익은 유/무형자산손상차손 등 비용 반영 가능성을 고려해 전년동기에 이어 적자 기조가 이어질 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 41,000원(-26.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -26.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 29일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.


◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,167원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,167원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LX하우시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,333원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 LX하우시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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