반도체주, 바이든 AI 칩 수출 제한 정책에 약세
10년물 미 국채 수익률 5% 향해
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 13일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 10년 만기 미 국채 수익률이 5%를 향하고 조 바이든 미국 행정부가 인공지능(AI) 반도체에 대한 추가 수출 제한을 발표하면서 기술주는 두드러진 약세를 보였다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 358.67포인트(0.86%) 오른 4만2297.12에 마감했고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 9.18포인트(0.16%) 상승한 5836.22를 가리켰다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 73.53포인트(0.38%) 내린 1만9088.10으로 집계됐다.
국채 금리가 상승하는 가운데 이날 주식시장은 불안한 모습을 보였다. 다만 장중 약세를 보이던 S&P500지수와 나스닥 지수는 장 후반으로 갈수록 낙폭을 줄이거나 상승 전환했다.
뉴욕 채권시장에서 오후 3시 기준 글로벌 벤치마크 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 3bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 오른 4.802%를 나타내 지난해 10월 31일 이후 최고치를 경신했다. 2년물 금리는 0.5bp 상승한 4.399%를 가리켰다. 채권 금리는 가격과 바대로 움직인다.
국채 수익률 상승은 최근 주식시장에 부담이 되고 있다. 특히 성장주가 집중된 나스닥 지수는 금리 상승이 밸류에이션 확대 제한 요소로 작용하며 압박을 받고 있다.
지난주 공개된 12월 고용 지표가 다시 한번 강력한 미국 고용시장을 확인하면서 미 연방준비제도(Fed)가 올해 금리를 추가로 인하해야 하는지와 관련한 의문이 제기되고 있다. 이 같은 진단은 최근 금리 상승의 주요 원인이 되고 있다.
존 행콕 인베스트먼트 매니지먼트의 에밀리 로널드, 맷 미스킨 공동 수석 투자 전략가는 "좋은 소식이 시장에 다시 한번 악재가 되고 있다"며 "미국 경제 지표는 예상보다 좋고 이것이 주식과 채권시장이 안 좋은 성과를 내게 하고 있다"고 분석했다.
그러면서 "경제가 강할수록 연준이 금리를 인하할 가능성을 작아진다"며 "국채 수익률은 미래 차입 비용을 높인다"고 지적했다.
시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장 참가자들은 연준이 상반기 내내 기준금리를 동결할 가능성을 가장 유력하게 바라보고 있다.
15일 공개되는 12월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 높을 경우 시장에서는 올해 기준금리 인하 기대가 완전히 사라질 수 있다는 전망도 나온다. 뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치는 이미 연준의 기준금리 인하 사이클이 종료됐으며 연준의 다음 금리 정책 변경이 인상일 가능성을 언급했다.
잉갤스 앤드 스나이더의 팀 그리스키 선임 포트폴리오 전략가는 "인플레이션 수치가 높을 것이라는 우려가 있으며 나는 그것이 긍정적일 것인지 모르겠지만 금리가 낮아지기 전까지 그러한 우려는 한동안 지속할 것"이라고 판단했다.
이번 주 인플레이션이 예상보다 큰 폭으로 완화한다고 해도 연준의 금리 인하 속도가 빨라질 것이라는 기대는 크지 않다. 이트레이드의 크리스 라킨 이사는 "이번 주 예상보다 차가운 인플레이션 지표가 나온다고 해도 연준이 이번 달 금리 인하를 하지는 않겠지만 탄탄한 어닝시즌 개시와 함께 일부 약세 모멘텀을 지울 수는 있다"고 기대했다.
바이든 정부가 AI 반도체 수출 제한 정책을 추가로 발표하면서 반도체 주식은 약세를 보였다. 엔비디아는 1.97% 하락했고 Arm홀딩스와 마이크론은 각각 2.43%, 4.31% 내렸다.
이날 정보통신(IT) 전문매체 디 인포메이션은 엔비디아의 최신 AI 반도체 블랙웰에 대한 주문을 주요 고객사들이 줄이고 있다고 보도했다.
S&P500 11개 업종 중 4개는 하락 7개는 상승했다. 기술업과 유틸리티는 각각 0.87%, 1.19% 내렸으며 원자재와 에너지는 각각 2.21%, 2.25% 상승했다.
특징주를 보면 모더나는 2025년 매출액 전망치를 10억 달러 낮춘 15억~25억 달러로 제시하면서 16.80% 급락했다.
비트코인이 장중 9만 달러 밑으로 하락하는 등 약세를 보이면서 관련주도 대체로 하락했다. 코인베이스는 2.93% 내렸고 마라 홀딩스는 3.75% 하락했다.
퀀텀 컴퓨팅 관련주는 지난 주말 마크 저커버그 메타플랫폼스 최고경영자(CEO)가 퀀텀 컴퓨팅이 유용해질 때까지 시간이 걸릴 것으로 전망하면서 약세를 보였다. 리게티 컴퓨팅은 32.25% 내렸고 디웨이브 퀀텀도 33.62% 급락했다.
'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 1.69% 내린 19.21을 기록했다.
mj72284@newspim.com
