[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 CJ CGV(079160)에 대해 '안정감을 더해준 연결 편입 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ CGV 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '3Q24 Preview: CJ올리브네트웍스 연결 편입 효과. 2024년 연결 영업이익 1,106억원(+125.4YoY) 전망. 4Q24 주요 극장 개봉 라인업은 <베놈: 라스트 댄스>, <글래디에이터 2>, <모아나 2> 등. 2024년 연결 실적은 매출액 1조 9,416억원(+25.6% YoY), 영업이익 1,106억원(+125.4 YoY) 전망. 2025년 연결 영업이익 1,620억원(+46.5% YoY) 전망.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q24 연결실적은 매출액 5,440억원(+33.5% YoY), 영업이익 364억원(+19.4% YoY)으로 시장 컨센서스 하회 전망. CJ올리브네트웍스는 3Q24 매출액 1,750억원, 영업이익1 51억원을 기록하며 수익성 개선에 기여할 전망. 국내는 기대 개봉작들의 흥행 부진으로 전년 대비 매출이-6.5% 감소하며 영업이익 85억원(-35.1% YoY) 기록 예상. 해외는 튀르키예와 인도네시아의 매출액이 전년 대비+28.9%, +13.2% 증가하며 박스오피스 회복 흐름 유지 전망.'라고 밝혔다.


◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2024년 10월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.


◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,860원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,860원 대비 14.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 10,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 CJ CGV의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,860원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,075원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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