[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 NHN(181710)에 대해 '효율 경영 성과 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
흥국증권에서 NHN(181710)에 대해 '2Q24 Review: 커머스와 콘텐츠 이익 개선. 2분기 매출액은 5,994억원(8.7% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익은 285억원 (36.4% YoY, 4.4% QoQ, opm 4.8%)을 기록. 하반기는 클라우드 성장, 내년은 게임 기대작. 투자의견 BUY와 목표주가 29,000원 유지. 티몬향 NHN PAYCO의 미수채 권은 6월말 기준 102억원 규모 수준. 커머스 부문의 장기 미회수 매출채권의 대손상각비 영향이 제거된 현재 상황에서 7월의 미수채권 규모도 1분기 대비 부담되는 규모는 아닐 것. 추가적으로 동사의 100억원 규모의 자사주 매입이 8/5에 발표됨. 2022년 8월 발표된 3개년 주주환원정책이 올해까지 해당되어 연말까지 발표될 예정. 동사의 효율 경영으로 주주환원 재원이 지속 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 07월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 30일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 19일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 29,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,167원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,167원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 39,000원 보다는 -25.6% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,731원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
흥국증권에서 NHN(181710)에 대해 '2Q24 Review: 커머스와 콘텐츠 이익 개선. 2분기 매출액은 5,994억원(8.7% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익은 285억원 (36.4% YoY, 4.4% QoQ, opm 4.8%)을 기록. 하반기는 클라우드 성장, 내년은 게임 기대작. 투자의견 BUY와 목표주가 29,000원 유지. 티몬향 NHN PAYCO의 미수채 권은 6월말 기준 102억원 규모 수준. 커머스 부문의 장기 미회수 매출채권의 대손상각비 영향이 제거된 현재 상황에서 7월의 미수채권 규모도 1분기 대비 부담되는 규모는 아닐 것. 추가적으로 동사의 100억원 규모의 자사주 매입이 8/5에 발표됨. 2022년 8월 발표된 3개년 주주환원정책이 올해까지 해당되어 연말까지 발표될 예정. 동사의 효율 경영으로 주주환원 재원이 지속 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 07월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 30일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 19일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 29,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,167원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,167원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 39,000원 보다는 -25.6% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,731원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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