[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 12일 HK이노엔(195940)에 대해 '2Q24 Preview: 하반기 케이캡 해외 성과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2분기 별도 매출액 2,290억원(+12.0% YoY, +7.7% QoQ), 영업이익 236억원(+54.0% YoY, +36.8% QoQ)으로 추정. 의료 파업 장기화에 따른 수액제 매출 성장률 둔화에도 불구하고 1) 케이캡과 카나브 패밀리, 시다프비아 등 ETC 매출 확대와 2) 컨디션 매출 회복, 3) 아이엠바이오로직스 기술이전에 따른 선급금의 일부(약 10%로 추정) 반영으로 시장 컨센서스 상회할 전망. 케이캡은 신규 파트너사의 재고 조절로 매출액 443억원(-14.6% QoQ) 기록 예상. 케이캡의 비미란성 환자 대상 미국 임상3상은 하반기 데이터 발표, 미란성 환자 대상 임상은 12월 완료, 2025년 상반기 데이터 발표 예상. 데이터 공개 이후 두 개의 적응증에 대한 품목 허가 신청 기대.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 04월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,667원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,357원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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