전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌 글로벌경제

속보

더보기

美 S&P500·나스닥100 분기 리밸런싱...'애플 줄이고 아마존 늘리고'

기사입력 : 2023년12월16일 02:20

최종수정 : 2023년12월18일 03:30

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

美 증시 '네 마녀의 날'...5조달러 옵션 만기
S&P '애플·알파벳 비중 줄이고 아마존·나스닥 늘리고'
도어대시·우버 편입 VS 루시드·줌비디오 등 편출

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 15일(현지시간) 미 증시는 주가지수 선물·옵션의 만기일이 동시에 찾아오는 '쿼드러플 위칭 데이(네 마녀의 날)'와 스탠다드앤푸어스(S&P500)과 나스닥100지수의 '리밸런싱'이 겹치며 높은 변동성이 예상된다. 

특히 분기 리밸런싱으로 일부 종목이 지수에서 편입·편출될 뿐 아니라 올해 큰 폭의 주가 상승을 보인 대형주의 경우 비중이 축소될 수 있어, 이들 지수를 추종하는 펀드를 통한 막대한 자금 이동이 예상된다.

미국 뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 美 증시 '네 마녀의 날', 5조달러 옵션 만기 예상...80%가 S&P500 지수 연계

로이터 통신은 이날 미국 주식 옵션 약 5조달러(한화 약 6595조원)가 만기를 맞을 예정인데, 그 가운데 80%가 스탠더드앤드푸어스(S&P500) 지수와 연계된 계약이며 적어도 20년 만에 최대 규모라고 보도했다.

이날 옵션 만기를 앞두고 증시의 거래량은 이번 주 내내 증가세를 보였다. 인터랙티브 브로커스의 수석 시장 전략가인 스티브 소스닉은 마켓워치와의 인터뷰에서 미 증시의 거래량이 14일 170억주로 이틀 전인 12일(106억주)에 비해 크게 늘았다고 말했다.

그는 "15일에는 인기 있는 주식이나 상장지수펀드(ETF)가 엄청난 거래량을 보일 것으로 예상한다"고 밝혔다.

이날 개장 전 이뤄진 대규모 옵션 만기와 함께 주목할 것은 장 마감 후 예정된 S&P500지수와 나스닥100지수의 분기 리밸런싱이다. 정기적으로 진행되는 리밸런싱이지만 지난 20년 시장 지수에 연계된 '패시브' 투자로 막대한 자금이 쏠리면서 투자자들은 분기 리밸런싱에 높은 관심을 보이고 있다.

새로운 종목의 편입·편출, 주식수 변화, 대형주의 영향력 축소를 위한 가중치 변경 등으로 지수가 리밸런싱을 거치면, 지수에 연동되는 뮤추얼 펀드와 ETF를 통해서도 막대한 자금이 움직인다.

지수 리밸런싱 뿐 아니라 이에 따른 대규모 자금 흐름에 개별주의 주가도 영향을 받게된다.

◆  S&P '애플·알파벳 줄이고 아마존·나스닥 늘리고'...우버 편입 VS 솔라에지 편출

구체적으로 S&P는 주식수 감소를 반영해 S&P500에서 △애플(종목명:AAPL) △알파벳(GOOGL) △컴캐스트(CMCSA) △엑슨 모빌(XOM) △비자(V) △매러선 페트롤리엄(MPC)의 주식 수를 줄이고, ▲아마존(AMZN) ▲나스닥(NDAQ) ▲EQT(EQT)의 주식 수는 늘리는 리밸런싱을 단행한다.

따라서 S&P500 지수에 연동된 펀드들은 애플 등의 비중은 줄이는 반면 아마존 등은 늘려야 한다.

또한 ▲우버(UBER) ▲자빌(JBL) ▲빌더스 퍼스트소스(BLDR)가 S&P500에 신규 편입되는 대신 △실드에어(SEE) △알래스카 에어 그룹(ALK) △솔라에지 테크놀로지스(SED)는 S&P500에서 빠지고 대신 S&P스몰캡600 지수로 편입된다.

[사진 = 셔터스톡]

◆ 나스닥100, 도어대시·몽고DB 등 편입 VS 루시드·줌비디오·JD닷컴 등 편출

나스닥100의 경우 1년에 4번 리밸런싱을 거치지만, 신규 종목 편입·편출은 12월에만 이뤄진다. 이번에는 ▲CDW(CDW) ▲코카콜라 유로퍼시픽 파트너스(CCEP) ▲도어대시(DASH) ▲몽고DB(MDB) ▲로퍼 테크놀로지스(ROP) ▲스플링크(SPLK)가 신규 편입된다.

반면 △얼라인 테크놀로지(ALGN) △이베이(EBAY) △엔페이즈 에너지(ENPH) △JD닷컴(JD) △루시드그룹(LCID) △줌 비디오 커뮤니케이션(ZM)은 빠진다.

지수에 편입되면 해당 지수를 추종하는 여러 펀드의 자금이 유입되기 때문에 주가가 상승하는 경향을 보이게 되지만, 반대로 편출되면 하락하는 경향이 나타난다.

◆대형 테크주 비중 쏠림에...애플·MS·엔비디아·알파벳 등도 비중 축소 전망

한편 S&P500 섹터지수의 경우 4.8% 이상의 비중을 차지하는 종목의 합을 50%로 제한하고 있는데, 지난주 S&P500 기술 섹터에 속하는 종목만 모아놓은 테크놀로지 셀렉트 섹터 지수(Technology Select Sector Index)에서 비중이 4.8% 넘는 종목(마이크로소프트 23.5%, 애플 22.8%, 브로드컴 4.9%)의 합이 51.2%에 이르렀다. 

CNBC는 15일 종가 기준으로도 이들 세 종목의 합이 50%를 넘어서면 애플과 마이크로소프트의 비중이 소폭 축소되는 방향으로 리밸런싱이 있을 것이라고 전했다

아마존, 애플, 페이스북, 구글 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

나스닥100의 경우 일부 종목에 대한 쏠림을 완화하기 위한 리밸런싱에 나설 예정인데, CNBC는 이에 따라 애플, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아, 알파벳 구글 등 일부 대형 기술주의 비중이 축소될 것으로 내다봤다.

올 여름 빅테크의 주가가 크게 오르며 지수 내 소수 기술주의 비중이 과도하게 높아지자 나스닥100은 지난 7월 12년 만에 특별 리밸런싱에 나섰다. 

그 결과 마이크로소프트, 애플, 엔비디아,아마존, 알파벳, 테슬라의 지수 내 비중이 축소됐었다. 

koinwon@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
수도권 아침 기온 4도...올 가을 첫 한파 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 27일인 월요일은 전국 대체로 맑겠으나, 충청권과 전라권, 제주도는 구름이 많겠다. 낮 최고기온은 16도로 전망된다. 서울과 수도권 아침 기온이 4도까지 떨어지며 올 가을들어 첫 한파가 예고됐다. 기상청과 민간 기상기업 케이웨더에 따르면 이날 우리나라는 중국 북부지방에서 서해상으로 확장하는 찬 대륙고기압의 영향을 받겠다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 27일인 월요일은 수도권 출근길 기온이 4도까지 떨어지는 등 올 가을 첫 한파가 예고됐다. 사진은 지난 2월17일 오전 서울 구로구 신도림역 인근에서 두꺼운 옷은 입은 시민들이 출근길 발걸음을 재촉하고 있는 모습. 2025.02.17 mironj19@newspim.com 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 전국 내륙을 중심으로 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠다. 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아질 전망이다. 이날 오후 9시 경기 북부와 강원, 충북, 경북에는 올해 가을 들어 처음으로 한파 특보가 발효되겠다. 아침 최저기온은 -2도, 낮 최고기온은 9~16도가 되겠다. 지역별 최저기온은 ▲서울 4도 ▲인천 4도 ▲수원 3도 ▲춘천 2도 ▲강릉 6도 ▲청주 5도 ▲대전 5도 ▲전주 6도 ▲광주 9도 ▲대구 7도 ▲부산 10도 ▲울산 8도 ▲제주 15도다. 최고기온은 ▲서울 10도 ▲인천 12도 ▲수원 11도 ▲춘천 12도 ▲강릉 12도 ▲청주 12도 ▲대전 12도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲대구 13도 ▲부산 15도 ▲울산 13도 ▲제주 16도다. 미세먼지는 WHO 기준으로 전국이 '좋음'~'보통', 환경부 기준으로도 전국이 '좋음'에서 '보통'을 보이겠다.  calebcao@newspim.com 2025-10-27 06:30
사진
안세영, 중국 선수 3명 꺾고 9승 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 안세영이 압도적 세계 1위임을 다시 증명했다. 지난 주 덴마크 오픈에서 3명의 일본 선수(16강전 세계 21위 니다이라 나츠키, 8강전 8위 미야자키 토모카, 4강전 4위 야마구치 아카네)를 차례로 꺾고 결승에 올라 올해 국제대회 8번째 우승컵을 안았다. 이번 주엔 프랑스 오픈에서 3명의 중국 선수(8강전 세계 14위 가오팡제, 4강전 5위 천위페이, 결승전 2위 왕즈이)를 연파하며 9번째 금메달을 목에 걸었다. 안세영은 26일(한국시간) 프랑스 세송세비녜에서 열린 2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 프랑스오픈 여자단식 결승에서 안세영은 왕즈이를 단 42분 만에 게임 스코어 2-0(21-13 21-7)으로 눌렀다. 올 시즌에만 5번 왕즈이를 만나 전승이다. 지난 주 덴마크 결승까지 모두 파이널 매치였다. 통산 상대 전적은 15승 4패로 벌어졌다. 안세영이 프랑스오픈 정상을 밟은 건 2019년과 2024년에 이어 올해가 3번째다. 안세영. [사진=BWF] 전날 준결승에서 천위페이와 1시간 27분 혈투를 벌인 뒤 곧바로 결승에 나선 안세영은 초반만 탐색전을 펼쳤을 뿐 곧바로 자신만의 리듬을 되찾았다. 1게임 6-6 동점에서 대각 스매시로 주도권을 잡은 안세영은 왕즈이의 수비 라인을 무너뜨리며 11-9로 첫 인터벌을 맞았다. 후반엔 연속 공격으로 압박했다. 각도를 자유자재로 바꾸는 스매시와 드롭샷을 섞어 상대를 흔들었다. 왕즈이의 실책을 유도하며 21-13으로 첫 게임을 마무리했다. 2게임은 세계 1위와 2위의 대결같지 않게 안세영의 일방적인 무대였다. 시작하자마자 5-0으로 달아난 안세영은 특유의 속도 조절과 대각 공격으로 왕즈이의 쓴웃음을 자아내게 했다. 중국 관중은 침묵했고 왕즈이의 코치는 울상을 지었다. 11-3으로 크게 앞선 채 인터벌에 돌입한 뒤에도 공세의 고삐를 늦추지 않았다. 다소 가혹하다 싶을 정도로 왕즈이를 앞뒤 좌우로 몰고다녔다. 직선 스매시로 경기를 끝낸 뒤 양팔을 흔들며 포효했다. 안세영. [사진=BWF] 우승 상금 6만6500달러(약 9500만원)를 보탠 안세영은 올 시즌 13개 대회에 출전해 9차례 우승을 달성하며 시즌 상금 10억원을 돌파했다. 통산 누적 상금은 220만 달러(약 31억6000만원)를 넘겼다. 이번 시즌 남은 대회는 11월 호주오픈, 구마모토 마스터스, 12월 HSBC 월드투어 파이널스다. 3개 대회 중 한 번이라도 더 우승한다면 2년 전 자신이 세운 단일 시즌 9관왕 기록을 넘어 남녀 통틀어 사상 첫 '10관왕 신화'의 주인공이 된다. 안세영은 내달 18일 개막하는 호주오픈(슈퍼500)에 출전해 12월에 있을 HSBC BWF 월드 투어 파이널스에 대비한다. 월드 투어 파이널스는 올해 국제 대회 남자단식, 남자복식, 여자단식, 여자복식, 혼합복식 등 5개 종목에서 뛰어난 성적을 거뒀던 8명(팀)이 격돌하는 '왕중왕전'이다. psoq1337@newspim.com 2025-10-26 21:40
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동