[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 한국콜마(161890)에 대해 '베이스를 뛰어넘는 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2024년 예상 연결 실적은 매출액 2조 3,797억원(+10.4% YoY), 영업이익 2,068억원(+49.7%, OPM 8.7%), 지배주주순이익 1,003억원(+55.5%, NPM 4.2%)을 달성하며, 베이스 부담을 뛰어넘는 고성장을 시현할 전망. 2024년 투자 포인트는 1) 한국콜마 성장 지속, 2) 무석콜마 수익 개선, 3) 캐나다콜마 흑자전환, 4) 미국콜마 인디 고객 효과, 5) HK이노엔 케이캡 로열티율 변경, 6)연우 흑자전환 및 완전 자회사 편입 등. '23E 영업이익 +89% 성장이라는 높은 베이스 부담에도 불구하고 '24E 영업이익 +50% 성장으로 2년 연속 턴어라운드 모멘텀이 계속될 전망이며, 화장품 업종 내 Top-Pick으로 매수 추천.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 75,000원을 유지. 목표주가는 2024년 예상 EPS 4,383원에 Target P/E 17배를 적용하여 산출하였으며, 당사 추정 실적 기준 현재 주가 48,400원은 11배에 거래 중으로 Valuation 메리트가 있는 구간.'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 10일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,267원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,267원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,250원 대비 32.0% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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