[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 서연이화(200880)에 대해 '3분기 수익성 다시 상승'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 서연이화 리포트 주요내용
하나증권에서 서연이화(200880)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 30%/59% 증가한 9,196억원/576억원(영업이익률 6.3%, +1.2%p (YoY))을 기록. 2023년 매출액/영업이익은 27%/38% 증가한 3.6조원/2,075억원으로 전망. 현재 시가총액 4,054억원을 기록 중. 3분기 누적 지배주주순이익이 1,237억원이고, 4 분기까지 감안할 때 연간으로는 1,600억원 이상일 것으로 예상되는 바 P/E 2배 중반의 낮은 Valuation에서 거래되고 있음. 제품의 부가가치가 낮고 단일 고객군에 대한 의존도가 높다는 점은 할인 요인이지만, 신규 공장들의 매출 기여와 전기차 모델들에 대한 납품 증가가 진행되면서 성장이 유지될 것이라는 점에서 현재의 주가는 업황 둔화에 대한 우려를 지나치게 반영하면서 저평가 상태에 있다는 판단.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 서연이화 리포트 주요내용
하나증권에서 서연이화(200880)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 30%/59% 증가한 9,196억원/576억원(영업이익률 6.3%, +1.2%p (YoY))을 기록. 2023년 매출액/영업이익은 27%/38% 증가한 3.6조원/2,075억원으로 전망. 현재 시가총액 4,054억원을 기록 중. 3분기 누적 지배주주순이익이 1,237억원이고, 4 분기까지 감안할 때 연간으로는 1,600억원 이상일 것으로 예상되는 바 P/E 2배 중반의 낮은 Valuation에서 거래되고 있음. 제품의 부가가치가 낮고 단일 고객군에 대한 의존도가 높다는 점은 할인 요인이지만, 신규 공장들의 매출 기여와 전기차 모델들에 대한 납품 증가가 진행되면서 성장이 유지될 것이라는 점에서 현재의 주가는 업황 둔화에 대한 우려를 지나치게 반영하면서 저평가 상태에 있다는 판단.'라고 분석했다.
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