[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 SNT모티브(064960)에 대해 '연말 신규수주 확보 여부가 관건'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '2분기 매출액은 2,890억원(+32.0% y-y), 영업이익은 285억원(+38.9% y-y, 영업이익률 9.9%)으로 당사 예상 및 컨센서스 소폭 하회. 2분기 GM Bolt EV향 Drive unit(모터/감속기 등 전기차 구동모듈 패키지) 매출액은 448억원으로 매출비중 15.5% 기록. GM은 연말 Bolt(EV) 단산 계획. DU 매출액은 현재 동사 연간 매출액의 약10% 수준. 내년부터 동사는 DU 매출액 감소분을 현대차그룹 전동화 사업확대(HEV 및 파생전기차종), 방산부문 매출 증가 및 엔진부품 고객 다변화 등으로 상쇄해 나갈 계획임. 다만, 본격적 실적성장 및 주가 상승 위해서는 전동화 사업의 중장기 성장 신뢰도를 높이기 위한 추가 신규수주 확인(현대차그룹 E-GMP용 구동모터) 필요. 연말경 2025년 이후 출시 예정인 현대차그룹 차세대 전기차 전용플랫폼에 대한 부품 사업자 선정이 있을 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,364원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 04월 27일 발표한 메리츠증권의 54,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,364원 대비 -8.9% 낮은 수준으로 SNT모티브의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '2분기 매출액은 2,890억원(+32.0% y-y), 영업이익은 285억원(+38.9% y-y, 영업이익률 9.9%)으로 당사 예상 및 컨센서스 소폭 하회. 2분기 GM Bolt EV향 Drive unit(모터/감속기 등 전기차 구동모듈 패키지) 매출액은 448억원으로 매출비중 15.5% 기록. GM은 연말 Bolt(EV) 단산 계획. DU 매출액은 현재 동사 연간 매출액의 약10% 수준. 내년부터 동사는 DU 매출액 감소분을 현대차그룹 전동화 사업확대(HEV 및 파생전기차종), 방산부문 매출 증가 및 엔진부품 고객 다변화 등으로 상쇄해 나갈 계획임. 다만, 본격적 실적성장 및 주가 상승 위해서는 전동화 사업의 중장기 성장 신뢰도를 높이기 위한 추가 신규수주 확인(현대차그룹 E-GMP용 구동모터) 필요. 연말경 2025년 이후 출시 예정인 현대차그룹 차세대 전기차 전용플랫폼에 대한 부품 사업자 선정이 있을 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,364원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 04월 27일 발표한 메리츠증권의 54,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,364원 대비 -8.9% 낮은 수준으로 SNT모티브의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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