[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 '이렇게 돈 벌었습니다.'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '영업이익 컨센서스 15% 상회. 수익성 좋은 비주택 부문 매출액 기여도 증가, 해외 공사 수주 소식에 주목. 이라크 Al faw 항만 37%, 나이지리아 LNG-7 현장 47%. 수익성 좋은 현장의 매출화 잔여 기간이 길다는 점과 3월에 수의계약한 패스트트랙 발전공사 현장이 내년부터 본격적인 공정을 시작하는 점에 주목. 투르크메니스탄 비료공장, 리비아 재건 관련 추가 공사 등 하반기에 수의 계약으로 진행할 해외 공사 수주 기대감 또한 유효. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '회사가 시장과 일관되게 소통하는 비주택 부문의 높은 수익성이 빛을 발했던 분기. 2분기 연결 매출액은 3조 2,714억원(+34.0% YoY, +25.4% QoQ), 영업이익은 2,177억원(+151.8% YoY, +23.2% QoQ, OPM +6.7%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 15.9%, 영업이익은 15.0% 상회하는 것. 매출액이 시장 기대를 크게 상회한 이유는 준공이 머지않았지만 계획한 공정률을 달성하지 못한 주택현장에서 돌관 공사를 진행했기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 07월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 7,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,853원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,853원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 6,800원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,154원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '영업이익 컨센서스 15% 상회. 수익성 좋은 비주택 부문 매출액 기여도 증가, 해외 공사 수주 소식에 주목. 이라크 Al faw 항만 37%, 나이지리아 LNG-7 현장 47%. 수익성 좋은 현장의 매출화 잔여 기간이 길다는 점과 3월에 수의계약한 패스트트랙 발전공사 현장이 내년부터 본격적인 공정을 시작하는 점에 주목. 투르크메니스탄 비료공장, 리비아 재건 관련 추가 공사 등 하반기에 수의 계약으로 진행할 해외 공사 수주 기대감 또한 유효. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '회사가 시장과 일관되게 소통하는 비주택 부문의 높은 수익성이 빛을 발했던 분기. 2분기 연결 매출액은 3조 2,714억원(+34.0% YoY, +25.4% QoQ), 영업이익은 2,177억원(+151.8% YoY, +23.2% QoQ, OPM +6.7%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 15.9%, 영업이익은 15.0% 상회하는 것. 매출액이 시장 기대를 크게 상회한 이유는 준공이 머지않았지만 계획한 공정률을 달성하지 못한 주택현장에서 돌관 공사를 진행했기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 07월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 7,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,853원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,853원 대비 11.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 6,800원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,853원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,154원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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