[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 19일 인터로조(119610)에 대해 '2Q23 Review: 우상향 하는 수출, 실리콘, 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인터로조 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 인터로조(119610)에 대해 '2Q23 잠정 매출액은 319억원(+6% yoy), 영업이익 89억원(+25% yoy), 영업이익률 28%(+4%p yoy)를 기록. 영업이익률은 수익성이 좋은 수출과 실리콘 매출 확대로 +4%p yoy 개선. 2Q23 실적에서 실리콘 하이드로겔 매출 우상향과 3공장 가동률 상승에 기인한 수익성 개선 지속이 확인되 었고, 하반기 미국 FDA 승인 이슈 등을 감안하면, 실리콘 제품을 중심으로 한 성장 전략과 이에 따른 수익성 개선은 구조적 이슈라 판단. 글로벌리 가장 큰 콘텍트렌즈 시장 진출, 영업 레버리지 등을 감안하면 향후 영업이익률은 30% 이상을 기록할 수 있을 것으로 예상. 실리콘 하이드로겔은 2H23 FDA 허가가 예상되며, 이후 중국 인증 절차가 진행될 예정. 당사 수익 예상에는 미국과 중국 인증 이후에 대한 예상 매출이 반영되지 않은 보수적인 가정이며, 이는 추가적인 실적 업사이드 요인이 될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 인터로조 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 05월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 인터로조 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,170원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,170원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 34,850원 보다는 20.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 인터로조의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,170원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,725원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 인터로조의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인터로조 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 인터로조(119610)에 대해 '2Q23 잠정 매출액은 319억원(+6% yoy), 영업이익 89억원(+25% yoy), 영업이익률 28%(+4%p yoy)를 기록. 영업이익률은 수익성이 좋은 수출과 실리콘 매출 확대로 +4%p yoy 개선. 2Q23 실적에서 실리콘 하이드로겔 매출 우상향과 3공장 가동률 상승에 기인한 수익성 개선 지속이 확인되 었고, 하반기 미국 FDA 승인 이슈 등을 감안하면, 실리콘 제품을 중심으로 한 성장 전략과 이에 따른 수익성 개선은 구조적 이슈라 판단. 글로벌리 가장 큰 콘텍트렌즈 시장 진출, 영업 레버리지 등을 감안하면 향후 영업이익률은 30% 이상을 기록할 수 있을 것으로 예상. 실리콘 하이드로겔은 2H23 FDA 허가가 예상되며, 이후 중국 인증 절차가 진행될 예정. 당사 수익 예상에는 미국과 중국 인증 이후에 대한 예상 매출이 반영되지 않은 보수적인 가정이며, 이는 추가적인 실적 업사이드 요인이 될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 인터로조 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 05월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
◆ 인터로조 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,170원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,170원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 34,850원 보다는 20.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 인터로조의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,170원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,725원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 인터로조의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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