[서울=뉴스핌] 강정아 기자 = 미국 실리콘밸리은행(SVB)과 시그니처은행의 연쇄 파산 배경으로 급격한 금리인상 대응 실패가 꼽히면서, 국내 저축은행들에 대한 우려도 커지고 있다. 저축은행들의 자금조달 어려움과 수신잔액 감소에 따른 유동성 우려가 커지고 있어서다.

15일 한국은행에 따르면 지난해 12월 말 국내 79개 저축은행 수신 잔액은 매달 증가하다 전월대비 1조1190억원 감소 전환했다.

이는 금융당국이 은행들의 과도한 수신 경쟁에 금리 인상 자제를 권고하자 저축은행의 금리 경쟁력이 떨어진 영향으로 풀이된다. 저축은행중앙회에 따르면 지난해 12월 한 달간 79개 저축은행의 평균 예금금리는 5.53%에서 5.37%로 소폭 내렸다.

파산으로 금융시장에 충격파를 던진 SVB [사진=블룸버그]

올해부터는 저축은행 예금금리 하락세가 더 커지며 시중은행을 밑도는 수준까지 내려갔다. 이에 금리 민감도가 높은 저축은행 특성상 5000만원 이상의 거액 예금 규모를 중심으로 수신 잔액 감소가 가속화될 수 있다는 우려의 목소리가 나온다.

15일 기준 79개 저축은행의 12개월 만기 정기예금 평균 금리는 3.74%로 연초 5.37%에서 약 3개월 만에 1.63%포인트 하락했다. 5대 시중은행이 3% 초중반 수준인 것과 큰 차이가 없는 것이다. 업계 1위 저축은행인 SBI 저축은행은 올해에만 정기예금 금리를 5번이나 낮춰 5.5%에서 3.6%까지 내리기도 했다.

고금리 시기 판매한 예·적금 상품 이자 부담도 여전한 와중에 예금금리 하락에 의한 수신 잔액까지 빠지게 된다면, SVB처럼 대규모 인출 상황이 발생할 경우 유동성 대응 시간이 부족해질 수 있다.

정혜진 신한투자증권 연구원은 "2018년 이후 급증한 5000만원 초과 거액예금, 은행권과의 금리 격차 축소 등에 기인해 저축은행 수신 이탈에 대한 우려가 증대되고 있다"며 "저축은행이나 업권에 대한 불안감이 고조될 경우 이탈 가능성이 높고, 유동성 지표 저하가 드라마틱하게 나타날 수 있다"고 말했다.

이런 상황에 작년 레고랜드 사태로 부동산 PF 시장에 대한 부실채권까지 증가하며 건전성 우려도 커졌다. 작년 3분기 전체 저축은행의 고정이하 부실여신액은 4조1463억원으로 전분기 대비 3200억원 넘게 늘었다. 부동산 PF 시장이 경색되자 채권이 부도로 이어져 회수하지 못할 것으로 예측되는 부실채권이 늘어난 것이다. 예금보험공사에 따르면 대출금리 상승에 따른 저축은행 업권의 대출 연체액은 2016년 6월 이후 약 6년 만에 3조원을 넘었고, 부동산 PF 대출 연체율은 2.4%로 2021년 말과 비교해 1.2%p 상승했다.

앞서 저축은행들은 팬데믹 당시 저금리 상황과 더불어 부동산 시장이 호황을 보이자 프로젝트파이낸싱(PF) 대출규모를 늘렸다. 금융감독원에 따르면 2019년 말 6조3000억원이었던 PF 대출규모는 2021년 말 9조5000억원, 2022년 3분기엔 10조7000억원으로 크게 늘어났다. 특히 상위 5개 저축은행(SBI·OK·웰컴·한국투자·페퍼)의 PF대출 잔액은 2조6295억원으로 전년보다 약 45% 급증하기도 했다.

수신 잔액이 저축은행에서 빠져나가는 상황에서 기존 부동산 PF 리스크까지 커지자 SVB 사태 이후 위험성이 다시 대두되고 있다. 이에 금융당국은 SVB 파산이 금융권의 미치는 영향을 철저히 모니터링하고 있다며 변동성 확대 시 즉각 대처하겠다고 밝혔다. 

저축은행업권 또한 유동성 관리를 철저히 하고 있다며 SVB 사태에 따른 저축은행 유동성 우려에 선을 그었다. 지난 14일 저축은행중앙회는 일각에서 나오는 저축은행 '뱅크런' 우려에 대해 "저축은행들은 저축은행 감독규정에서 정한 유동성 비율 100% 이상을 준수하고 있다"고 말했다. 2022년 12월말 전체 79개 저축은행 유동성 비율은 177.1%이다. 지난해 9월 유동성 비율이 90~100%대였던 5개 저축은행(한국투자‧키움예스‧키움‧오에스비‧머스트삼일)도 각각 167.3%‧181.4%‧181.5%‧153.8%‧151.4%까지 회복했다.

rightjenn@newspim.com