미 중간선거·CPI 앞둔 경계심 속 주가지수 선물 상승...메타·도어대시↑ VS 애플↓

기사입력 : 2022년11월07일 22:15

최종수정 : 2022년11월08일 00:50

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 이번 주 미국의 중간 선거와 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 속도에 영향을 줄 수 있는 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 7일(현지시간) 미 주가지수 선물 가격이 상승하고 있다.

미국 동부시간으로 7일 오전 8시 10분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 나스닥100 선물은 전장 대비 38.00포인트(0.35%) 오른 1만928.25달러를, E-미니 S&P500 선물은 15.25포인트(0.40%) 오른 3794.75달러를 기록했다. E-미니 다우 선물은 3만2414.58달러로 0.45% 상승 중이다.

중간선거를 7일 앞둔 1일(현지시간) 미국 연방 의회 나무가 빨갛게 물들었다. 2022.11.01 [사지네=로이터 뉴스핌]

미국 중간선거를 하루 앞두고 앞두고 민주당과 공화당의 막판 표심 잡기가 이어지는 가운데, ABC방송, 워싱턴포스트(WP) 등 주요 매체는 여론조사 결과 등을 바탕으로 공화당이 상·하원 양원에서 다수 의석을 차지할 것으로 예측했다.

역사적으로 미국 중간선거는 시장의 불확실성을 해소해준다는 점에서 증시에 호재로 작용할 가능성이 큰 것으로 여겨져 왔다. 폭스뉴스에 따르면 지난 19차례의 중간선거 중 17번은 미 증시가 중간선거 종료 이후 6개월 동안 상승세를 보였다.

특히 중간선거 직전까지 1년 동안 시장은 주로 부진한 흐름을 보이다가 선거가 마무리되면 뒤이은 1년 동안은 양호한 성적을 보였었다. 블룸버그 데이터에 따르면 중간선거 이후 12개월 동안 S&P500지수는 평균 16.3%가 올랐다.

시장 조사기관 팩트셋(FactSet) 조사에서도 1962년 이후 15번의 중간선거가 치러진 해 11월 1일부터 6개월간 S&P500지수는 평균 14.4%의 랠리를 펼친 것으로 확인됐다. 중간선거가 없는 해의 평균 상승률 4%를 크게 웃도는 성적이다.

특히 최근 여론조사에서 나타난 것처럼 공화당이 상·하원 모두 장악하면 미 증시가 추가 상승 동력을 얻을 수 있을 것이란 낙관론이 나오고 있다. 물가 상승률을 높일 가능성이 있는 민주당의 경기 부양책 추진에 제동이 걸릴 가능성이 크기 때문이다.

공화당이 상화원 모두 장악할 경우, 향후 지출 계획에도 지대한 변화가 예상된다. 미국 CNBC는 공화당이 다수당 입지를 굳히면, 이는 석유와 가스 회사에 대한 지원이 크게 늘어날 수 있다고 보도했다.

오는 10일 발표가 예정된 미국의 10월 CPI 역시 향후 증시의 향방에 큰 영향을 줄 이벤트로 주목된다. 미국의 인플레이션이 예상보다 높은 것으로 확인되면 연준의 '피벗(방향 전환)' 가능성도 한층 멀어질 수 밖에 없다.

시장조사업체 베어드의 로스 메이필드 투자전략가는 CNBC에 "주식과 채권 시장이 인플레 정점 통과 이후 나타나는 수준의 랠리를 보이려면 물가상승률이 계속 둔화해야 하며, 그 속도는 지금보다 더 빨라야 할 것"이라면서 연준의 피벗 사인이 나타나기까지 상황이 쉽지는 않을 것으로 내다봤다.

지난주 미국 증시의 주요 3대 지수는 주간 기준으로 모두 하락했다. 다우존스지수는 1.4%, S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 3.35%, 5.65% 떨어졌다.

하지만 지난주 4일(금요일) 3대 지수 모두 1% 이상 급등해 이번주 증시 반등에 대한 기대가 커진 상황이다.

4일 발표된 미국 10월 비농업 부문 고용자수가 26만1000명 증가를 기록하며 예상치(19만7000명 증가)를 크게 웃돌았지만, 실업률이 3.7%로 9월(3.5%) 보다 0.2%포인트 높아지며 고용시장 냉각에 대한 기대가 커졌다.

인플레이션의 척도로 여겨지는 임금 상승률도 다소 둔화했다. 시간당 평균 임금은 10월 전년 동월 대비 4.7% 올랐다. 9월 5.0% 오른데서 상승세가 둔화한 것이다.

이미 대대적인 해고에 나선 스타트업에 이어 애플, 아마존, 메타, 트위터 등 빅테크도 기존 채용을 동결하고 기존 직원을 해고하는 등 본격 인력 감축에 나서고 있어 고용시장 냉각 전조가 아니냐는 관측도 나오고 있다.

지난주 애플, 아마존 등의 채용 동결과 감원에 이어 페이스북 모기업 메타 플랫폼스가 이번 주 수천명 해고를 준비 중이라고 6일(현지시각) 월스트리트저널(WSJ)이 단독 보도했다.

WSJ는 메타가 이르면 오는 9일 대상 직원들에게 해고를 통보할 예정이라면서, 메타가 이 같은 대규모 인원 감축에 나서는 것은 18년 만에 처음이라고 전했다.

[뉴스핌=김나래 기자] 미국 캘리포니아주 멘로 파크의 메타플랫폼 본사 [사진=로이터 통신] 2022.10.18 ticktock0326@newspim.com

일론 머스크 최고경영자(CEO)가 인수한 트위터에서도 직원 절반이 해고 당하는 등 코로나 기간 호황을 누린 IT 업계를 중심으로 감원 칼바람이 일고 있다.

통상 고용지표는 여러 경제지표 중 후행 지표인 까닭에 빅테크들의 이 같은 채용 축소 움직임이 향후 고용시장이 냉각을 알리는 전조가 아니냐는 해석이 나오고 있다.

이날 개장 전 특징주로는 메타(종목명:META)의 주가가 개장 전 3% 넘게 상승 중이다. 이번 주 대규모 감원을 준비하고 있다는 WSJ의 보도가 나온 영향으로 풀이된다.

중국의 '제로 코로나' 방역으로 아이폰 생산에 차질이 생겼다는 발표에 애플(AAPL)의 주가는 2% 가까이 하락 중이다.

애플은 6일(현지시간) "중국 정부의 코로나19 규제로 중국 정저우의 아이폰14 프로와 아이폰14 프로 맥스 생산설비가 일시적 타격을 입었고 현재 생산량이 상당히 줄었다"고 발표했다. 이어 "두 제품 출하량이 줄어 고객들은 새 제품을 받기 위해 더 오래 기다려야 한다"고 설명했다. 연말 대목을 앞두고 나온 이 같은 발표에 투자자들은 실망감을 드러냈다.

반면 투자의 전설'이자 '오마하의 현인'으로 불리우는 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(BRK.b)의 주가는 개장 전 1% 넘게 전진 중이다. 시장의 예상을 웃도는 분기 실적을 내놓은 덕분이다. 버크셔의 분기 매출은 예상을 웃돌았으나, 주가 하락으로 투자 포트폴리오의 가치가 쪼그라들며 3분기 순손실을 기록한 것으로 확인됐다.

음식 배달 플랫폼 도어대시(DASH)의 주가도 개장 전 3% 넘게 뛰고 있다. 투자은행 오펜하이어가 회사에 대한 투자 의견을 '시장수익률평균(Market Perform)'에서 '시장수익률상회(Outperform)'로 상향 조정한 영향이다.

한편 지난 6일부터 미국의 서머타임이 해제되었다. 이에 한국시간 기준 미국장 거래 시간이 종전의 22시30분~다음날 오전 5시에서 23시30분~다음날 오전 6시로 1시간씩 미루어진다.

koinwon@newspim.com

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알파벳 '100년물 채권'에 거품 경고 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있는 알파벳이 영국 시장에서 발행한 100년 만기 회사채가 폭발적인 인기를 끌었다. 하지만 월가 전략가들은 이를 두고 "신용 시장의 사이클 후반부 과열을 보여주는 최신 신호"라며 경고의 목소리를 높였다. 12일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC에 따르면 알파벳은 지난 10일 영국 파운드화 채권 시장에서 10억파운드 규모(1조9600억 원)의 100년 만기 채권을 발행했다. 이는 알파벳의 첫 파운드화 표시 채권이자 총 200억달러 규모의 다중 통화 자금 조달 계획의 일부다. 이번 100년물 채권에는 발행 규모의 약 10배에 달하는 주문이 몰렸으며 발행 금리는 영국 국채 10년물보다 120bp(1.20%포인트) 높은 수준에서 결정됐다. 알파벳은 지난주 올해 자본지출 규모가 1850억달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 경쟁사인 오라클과 아마존 마이크로소프트 등도 인프라 지출을 늘리고 있어 빅테크 기업들의 총부채 발행 규모는 향후 5년간 3조달러에 이를 것으로 전망된다. 윈드 시프트 캐피털의 빌 블레인 최고경영자(CEO)는 이번 거래가 AI 확장을 위해 공공 및 민간 시장에서 조달되고 있는 부채가 역사적인 규모를 벗어난 수준임을 반영한다고 지적했다. 블레인 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "적당히 높은 쿠폰(금리)의 100년 만기 채권을 팔 기회를 포착한 점에 대해서는 그들에게 온전한 공로를 인정한다"며 "그들은 영국 보험사와 연기금들이 부채를 충당하기 위해 원했던 수요를 명확히 파악했다"고 말했다. 알파벳.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.13 mj72284@newspim.com 하지만 그는 이번 100년물 발행이 시장 거품의 증거라고 강조했다. 블레인 CEO는 "나는 100년 만기 채권이 나온다는 사실 자체가 그보다 더 거품일 수는 없다고 생각한다"며 "만약 당신이 고점의 신호를 찾고 있다면 비록 그것이 훌륭하게 실행된 거래일지라도 그것은 절대적으로 고점의 신호처럼 보인다"고 직격탄을 날렸다. 이어 블레인 CEO는 "AI 하이퍼스케일러들의 '부채 축제'의 엄청난 규모에 대한 요점은 과거 내가 보았던 수많은 상황들을 떠올리게 한다"며 "특히 시장이 하나의 테마를 잡고 그들이 무엇을 사고 있는지 정말로 이해하지 못한 채 극단으로 치닫는 상황 말이다"라고 비판했다. 전문가들은 알파벳의 이번 움직임이 자금 조달 다각화 차원이라고 분석하면서도 리스크를 우려했다. 페더레이티드 헤르메스의 나추 초칼링엄 런던 크레딧 책임자는 "알파벳이 AI 자본지출(CAPEX)을 자금 조달하기 위해 시장의 맨 끝단(초장기물)에서 파운드화 발행을 준비한 것은 흥미롭다"며 "그들은 보험사와 연기금 수요를 활용하고 미국 달러 시장의 과포화를 피하기 위해 자금 조달원을 다각화하려는 것"이라고 설명했다. 프리미어 미튼의 사이먼 프라이어 채권 펀드 매니저는 100년물 발행이 여전히 "검증되지 않은 바다"라고 경고했다. 프라이어 매니저는 "구매자들은 기술 기업들이 주식 시장에서 사상 최고치를 기록하고 있고 업계의 본질이 끊임없이 진화하고 있음에도 불구하고 혼란스러운 글로벌 및 현지 정치 환경 속에서 6%를 조금 넘는 수익률에 자금을 묶어두게 될 것"이라고 지적했다. 무지니치앤코의 타티아나 그레일 카스트로 공공시장 공동 대표는 이번 발행이 투자자들의 '믿음'에 기반하고 있다고 봤다. 그는 "당신은 그 회사가 향후 100년 동안 이자를 지급하기 위해 존재할 것이라는 점에 올라타는 것"이라며 "이건 매우 드문 일이며 심지어 정부들도 100년 만기 부채를 잘 발행하지 않는다"고 말했다. 영화 '빅쇼트'의 실제 인물로 알려진 마이클 버리도 알파벳의 100년물 채권 발행에 우려를 표시했다. 버리는 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 "알파벳이 100년 만기 채권 발행을 모색하고 있다"며 "이런 일이 마지막으로 있었던 것은 1997년의 모토롤라였는데 그해는 모토롤라가 거물(big deal)로 여겨졌던 마지막 해였다"고 지적했다. 그러면서 "1997년 초 모토롤라는 미국에서 시가총액 상위 25위이자 매출 상위 25위 기업이었다"며 "오늘날 모토롤라는 매출 110억달러에 불과한 시가총액 232위 기업"이라고 덧붙였다. mj72284@newspim.com 2026-02-13 03:24