[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2Q22 Preview: 기다려지는 수주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '화공 대형 현장인 멕시코 도스보카스 정유, 말레이시아 Sarawak 메탄올 등의 공정률 증가에 따른 매출 본격화와 더불어, 국내 반도체 Captive 로 인해 탑라인 성장이 지속될 전망. 원자재 가격 상승은 삼성엔지니어링의 벤더와의 장기공급계약 및 파생상품 헷지 등을 통해 충분히 마진 방어가 되고 있는 것으로 보임.유가 상승에 따라 정통 수주 공종인 Oil&Gas의 발주 가시화가 기대됨.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2 분기 매출액은 2 조 1,315 억원으로 전년동기대비 25.7% 증가, 컨센서스에 부합할 전망. 영업이익은 1,416 억원으로 전년동기대비 5.7% 감소, 컨센서스 영업이익 1,510 억원에 비교적 부합할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2022년 04월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 12일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 34,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,929원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,929원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 35,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '화공 대형 현장인 멕시코 도스보카스 정유, 말레이시아 Sarawak 메탄올 등의 공정률 증가에 따른 매출 본격화와 더불어, 국내 반도체 Captive 로 인해 탑라인 성장이 지속될 전망. 원자재 가격 상승은 삼성엔지니어링의 벤더와의 장기공급계약 및 파생상품 헷지 등을 통해 충분히 마진 방어가 되고 있는 것으로 보임.유가 상승에 따라 정통 수주 공종인 Oil&Gas의 발주 가시화가 기대됨.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2 분기 매출액은 2 조 1,315 억원으로 전년동기대비 25.7% 증가, 컨센서스에 부합할 전망. 영업이익은 1,416 억원으로 전년동기대비 5.7% 감소, 컨센서스 영업이익 1,510 억원에 비교적 부합할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2022년 04월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 12일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 34,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,929원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,929원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 35,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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