[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 10일 두산(000150)에 대해 '재도약을 위한 테스나 인수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 '두산이 코스닥 상장 반도체 테스트 기업 테스나(131970 KQ) 지분 39.8%를 4,600억원에 인수 결정(주당 61,522원 vs. 3월 10일 종가 41,350원). 테스나를 종합 후공정 위탁기업으로 육성하여, 기존의 차세대에너지(두산중공업, 두산퓨얼셀), 기계(두산밥캣, DLS/DMI/로보틱스) 중심의 그룹 사업포트폴리오에테스나와 자체사업 전자부문을 중심으로 한 반도체 사업 확대 목표. 반도체사업은 계열사 로봇, 물류자동화사업등과의 시너지 기대.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '테스나는 반도체 후공정 웨이퍼 테스트 1위 업체로 2021년 매출액 2,076억원(+57% y-y), 영업이익 540억원(+77% y-y), 순이익 471억원(+27% y-y) 시현했으며, 삼성전자, SK하이닉스 등 안정적 거래처 확보. 2021년말 배당 지급도 정상화 시작(보통주 주당배당금 2,000원, 전년과 금액 동일하나, 대주주 차등배당 해소로 배당금지급총액은 전년대비 80% 증가한 358억원)'라고 밝혔다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2021년 11월 16일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 12일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,600원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,600원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 150,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,400원 대비 35.8% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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