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[서울=뉴스핌] 강소영 기자=26일 삼성화재와 중국 인터넷 기업 텐센트의 합자 보험사 설립 소식이 전해졌다. 관련 보도에 따르면, 삼성화재는 텐센트 등 5개 중국 투자자와 함께 공동으로 경영하는 합작 보험 법인을 설립할 계획이다. 중국 매체들도 한국의 대형 보험사와 중국 IT 대기업의 손해보험 합작사 설립 뉴스를 보도했다. 인터넷(온라인) 보험 사업을 강화하고 있는 텐센트가 한국 보험사와 협력을 통해 어떠한 시너지를 낼지에 주목하는 분위기다. 

중국 보험시장의 발전 추이와 최근 몇 년 보험업계에서 두각을 드러내는 인터넷(온라인 보험) 산업의 성장 현황을 소개한다. 

◆ 현재 세계 2대 보험시장 중국 2035년 세계 1위 시장으로 

중국은 아시아 최대, 전 세계 2대 보험시장이다. 2018년 기준 중국 인보험(생명보험, 건강보험 및 상해보험) 보험료 수입 규모는 2조 7247억 위안, 물보험 수입은 1조 770억 위안을 기록했다. 중국 보험 전문가들은 2035년 중국이 세계 최대 규모 보험 시장이 될 것으로 예상하고 있다. 

2020년 9월 말 기준 보험업계 총 자산 규모는 22조 4300억 위안, 보험사 자금운영 규모는 20조 7000억 위안 수준이다. 보험사는 중국 자본시장에서도 큰 영향을 미치는 기관 투자자로 A주 투자금 규모는 전체 유통주 시총의 4.6%에 해당하는 2조 6800억 위안이다. 

2019년 12월 31일 기준 중국에서 영업 중인 보험사는 모두 188개 사에 달한다. 중화보험연구소가 발표한 자료에 따르면, 2020년 9월 기준 중국 10대 보험사(회사 가치 기준)은 △ 평안그룹(平安集團) △ 차이나라이프(中國人壽) △ 우방보험(友邦保險) △ 국수그룹(國壽集團) △ 평안인수(平安人壽) △ 태보그룹(太保集團) △ 인보그룹(人保集團) △ 태보인수(太保人壽) △ 평안손해보험(平安財險)이다. 

중상정보망(中國情報網)은 중국 보험시장 규모가 향후 2년 7.8%의 성장률을 이어갈 것으로 예상하고, 보험료 수입 총액이  올해 4조 5000억 위안에서 2021년 5억 위안으로 증가할 것으로 예측했다. 중국 보험시장의 규모는 세계 2위로 성장했지만 보험 서비스의 시장 침투율은 1%에 그친다. 시장 침투율은 새로운 상품 혹은 서비스를 한 번이라도 이용한 소비자의 비율을 의미한다. GDP 대비 보험료 비중도 4%로 미국의 11%에 크게 못 미친다. 일본(8%)와 독일(6%)과도 비교적 큰 차이가 난다. 

중국 보험 시장 침투율 1%의 수치, GDP 대비 낮은 비중은 중국 보험 시장 전체 규모가 빠르게 성장하고 있지만, 여전히 절대다수의 소비자들이 보험 서비스를 이용하지 않고 있다는 것을 시사하는 수치이다. 중국 보험 시장의 잠재 성장성이 매우 높다는 것을 의미한다. 실제로 중국의 보험 시장은 고속 성장을 지속하고 있고, 이러한 추세는 앞으로도 이어질 전망이다. 

서비스 종류별로 보면 중국 보험시장은 인보험 시장 비율이 절대적으로 높다. 인보험이란 피보험자의 생명 혹은 신체적 손상에 대해 보험금을 지급하는 것으로 중국에서는 생명보험, 건강보험, 상해보험이 이에 속한다. 인보험 분야에서도 생명보험 비중이 가장 높다. 2019년 기준 생명보험이 보험 시장에서 차지하는 비중은 약 53%에 달한다. 

손해보험 시장 규모는 2019년 기준 1조 1649억 위안 수준이다. 2018년 대비 8.2%가 증가한 수치다. 손해보험 시장에서 자동차 보험이 차지하는 비중이 가장 크다. 자동차 보험 비중이 전체의 60%이상에 달한다.  손해보험 업계에선 △ 인보손해보험(人保財險) △ 평안손해보험(平安財險) △ 태보손해보험(太保財險) 3사가 전체 시장의 70% 차지하고 있다.  

 ◆ 중국 대형 IT 기업 진출 활발, 온라인 보험 산업 급팽창 

최근 몇 년 중국 보험업계에선 '인터넷(온라인) 보험'이 새로운 트렌드로 자리를 잡고 있다. 텐센트, 알리바바 등 대형 IT 기업들이 보험사업 자격을 획득하고 관련 시장 진출에 박차를 가하고 있다. 기존 대형 보험사들도 보험 영업 디지털화를 서두르고 있다.

삼성화재와 협력을 체결한 텐센트는 온라인 보험 사업을 가장 적극적으로 추진하는 IT 기업이다. 텐센트는 QQ와 위챗의 SNS를 통해 10억 명의 가입자를 보험 서비스의 잠재 고객으로 활용할 방침이다. 또한 모바일 결제 플랫폼 위챗페이, 모바일 재테크 플랫폼 리차이퉁(理財通)은 온라인 보험 서비스의 안착을 돕는 역할을 할 것으로 기대된다. 텐센트는 이미 손해보험, 생명보험 및 보험대리업 자격을 모두 획득한 상태다. 

텐센트 산하에는 직접 운영하는 웨이바오(微保), 알리바바와 중국 평안보험과 함께 설립한 중국 1호 인터넷 보험사 중안보험(眾安保險), 대규모 투자금을 투입한 수이디보험(水滴保險)의 세 개 온라인 보험 사업체가 있다. 

텐센트 외에 알리바바, 징둥, 바이두 등 중국 유명 인터넷 기업들도 속속 온라인 보험 시장에 뛰어들고 있다.  

중국보험협회가 발표한 자료에 따르면, 2019년 중국의 온라인 보험료 수입은 2696억 3000만 위안으로 전체 보험 시장의 6.35%를 차지했다. 2018년 4.97% 보다 1.38%포인트 증가했다. 

특히 코로나19 팬데믹 발생으로 온라인 보험 수요가 급증했다. 텐센트 산하 온라인 보험사 웨이바오와 상하이 푸단대학이 공동으로 발표한 '팬데믹 이후 중국 보험 수요에 관한 18대 변화' 보고서는 코로나19 사태 이후 30세 이상 인구의 보험 가입 수요가 큰 폭으로 늘어났다고 밝혔다. 특히 여성 소비자의 증가세가 두드러졌고, 온라인 보험 수요도 대폭 상승했다고 설명했다. 

이 보고서는 코로나19 팬데믹 발생 전 전년 동기 대비 73%의 증가율을 나타낸 온라인 보험 전환율이 팬데믹 이후 232%로 폭등했다고 덧붙였다. 보험 전환율이란 보험사가 신규 확보한 고객 가운데 실제 보험을 가입한 고객의 비율을 말한다. 

중국에 온라인 보험사가 최초로 등장한 것은 2013년으로 1호 기업은 중안보험이다. 2019년 기준 인보험 서비스 중국 온라인 보험사는 모두 62개사로 집계됐다. 그러나 시장 점유율과 지배력이 큰 회사는 중안보험, 타이캉온라인, 이안보험과 안신보험의 4개 사이다. 

jsy@newspim.com