[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 한화솔루션(009830)에 대해 '석유화학의 턴어라운드에 더해질 그린에너지'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 ' PE/PVC/TDI 등을 중심으로 석유화학 업황 개선세가 뚜렷한 가운데, 태양광 또한 그린뉴딜 등 글로벌 정책 강화로 설치 수요 회복이 나타날 것. 2021년 석유화학/태양광이 동시에 호조를 보일 것으로 예상됨. 기초소재의 EV 4조원, 가공소재+유통 EV 6천억원, 태양광 EV 5조원(Jinko Solar의 EV/EBITDA 12배를 20% 할인 적용)에 순차입금 4.3조원을 차감해 총 기업가치를 7.5조원으로 제시함.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q20 영업이익은 2,096억원(QoQ +63%, YoY +38%)로 3년래 최대 실적을 전망. 태양광의 아쉬움을 석유화학이 큰폭 개선으로 상쇄할 것이기 때문. 이로 인해, 2020년 영업이익은 7,052억원(YoY +86%)으로 전년 대비 큰 폭의 개선을 예상함. 2021년 영업이익은 8,832억원(YoY +25%)으로 사상 최대 실적을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 46,000원(+91.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2020년 05월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 24,000원 대비 91.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 13일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 13일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,600원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,600원 대비 32.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 45,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 하나금융투자가 한화솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,312원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 ' PE/PVC/TDI 등을 중심으로 석유화학 업황 개선세가 뚜렷한 가운데, 태양광 또한 그린뉴딜 등 글로벌 정책 강화로 설치 수요 회복이 나타날 것. 2021년 석유화학/태양광이 동시에 호조를 보일 것으로 예상됨. 기초소재의 EV 4조원, 가공소재+유통 EV 6천억원, 태양광 EV 5조원(Jinko Solar의 EV/EBITDA 12배를 20% 할인 적용)에 순차입금 4.3조원을 차감해 총 기업가치를 7.5조원으로 제시함.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q20 영업이익은 2,096억원(QoQ +63%, YoY +38%)로 3년래 최대 실적을 전망. 태양광의 아쉬움을 석유화학이 큰폭 개선으로 상쇄할 것이기 때문. 이로 인해, 2020년 영업이익은 7,052억원(YoY +86%)으로 전년 대비 큰 폭의 개선을 예상함. 2021년 영업이익은 8,832억원(YoY +25%)으로 사상 최대 실적을 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 46,000원(+91.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2020년 05월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 24,000원 대비 91.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 13일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 13일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,600원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,600원 대비 32.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 45,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 하나금융투자가 한화솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,312원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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