[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 18일 아이에스동서(010780)에 대해 '어닝 쇼크는 오해, 견조하고 양호한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '회계 기준 변경과 대형 자체사업 준공에 따른
매출액 감소로 ‘19년 실적은 부진. 최근 주가는 당초 추정치를 크게 하회하는 4Q19 잠정
실적 발표 영향으로 부진. 하지만 실적 부진은 이미 매각된 한국 렌탈의 1~3Q19 기반영
실적이 4Q19 실적에서 일시 제거되었기 때문이며, 한국렌탈에서 제거된 실적을 제외한 실
적은 당초 추정치에 부합하는 양호한 실적임.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q19 매출액 1,963억원(YoY -37.4%), 영업이익 178억원(YoY -84.2%), 전년 인천 청라/
용호동 상가 준공 인식 기저효과로 이익 급감. 하지만 한국렌탈 이익 제거(-125억원) 보정
시 매출액 2,885억원, 영업이익 303억원으로 기대치 충족.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 42,000원 유지. 는 ① ‘18~19년 전체 분양 사업 성공에.따른 ‘20년 건설부문 드라마틱한 실적 개선. ② 고양 덕은지구, 경산 중산지구 등 수익성 뛰어난 대규모 자체 사업지 확보에 따른 향후 4~5년간 지속될 양적 성장. ③ 탁월한 시행 능력과 주택/건축 수직계열화 완성에 힘입어 타 건설업체와 차별화된 이익률 달성 기대. 금년부터 고성장과 고배당을 동시에 안겨줄 중장기 투자 종목으로 강력 추천.'라고 전망했다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 12월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '회계 기준 변경과 대형 자체사업 준공에 따른
매출액 감소로 ‘19년 실적은 부진. 최근 주가는 당초 추정치를 크게 하회하는 4Q19 잠정
실적 발표 영향으로 부진. 하지만 실적 부진은 이미 매각된 한국 렌탈의 1~3Q19 기반영
실적이 4Q19 실적에서 일시 제거되었기 때문이며, 한국렌탈에서 제거된 실적을 제외한 실
적은 당초 추정치에 부합하는 양호한 실적임.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q19 매출액 1,963억원(YoY -37.4%), 영업이익 178억원(YoY -84.2%), 전년 인천 청라/
용호동 상가 준공 인식 기저효과로 이익 급감. 하지만 한국렌탈 이익 제거(-125억원) 보정
시 매출액 2,885억원, 영업이익 303억원으로 기대치 충족.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 42,000원 유지. 는 ① ‘18~19년 전체 분양 사업 성공에.따른 ‘20년 건설부문 드라마틱한 실적 개선. ② 고양 덕은지구, 경산 중산지구 등 수익성 뛰어난 대규모 자체 사업지 확보에 따른 향후 4~5년간 지속될 양적 성장. ③ 탁월한 시행 능력과 주택/건축 수직계열화 완성에 힘입어 타 건설업체와 차별화된 이익률 달성 기대. 금년부터 고성장과 고배당을 동시에 안겨줄 중장기 투자 종목으로 강력 추천.'라고 전망했다.
◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2019년 12월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
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