[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 '상반기 영업이익 예상치 부합'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '당초 1Q에 반영되었어야 했던 천연가스 공급비 조정이 약 2개월 지연되었지만 결국 2Q에 반영이 확정되면서 1Q에 일시적으로 인식하지 못했던 이익까지 소급반영됨. 결국 1H19 영업이익은 1조 742억원 (+10%YoY)으로 키움증권 추정치 1조원에 부합'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '내년도 가스도매사업 요금기저 증가와 올해 6월 첫 선적을 시작한 호주 Prelude의 실적개선을 감안할 경우 내년에도 올해 수준의 안정적 실적이 가능할 전망이다'라고 밝혔다.
한편 '1) 상반기 가스요금 및 실적 불확실성 해소, 2) 중장기 안정적 실적 가시성, 3) 작년 DPS 1,360원 기준 시가배당률 3.4%, 12mf PER 6.7X, PBR 0.43X의 valuation 매력을 감안해 투자의견 Buy를 유지한다'라고 전망했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 56,000원(-13.8%)
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 03월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,125원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,125원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 51,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,250원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '당초 1Q에 반영되었어야 했던 천연가스 공급비 조정이 약 2개월 지연되었지만 결국 2Q에 반영이 확정되면서 1Q에 일시적으로 인식하지 못했던 이익까지 소급반영됨. 결국 1H19 영업이익은 1조 742억원 (+10%YoY)으로 키움증권 추정치 1조원에 부합'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '내년도 가스도매사업 요금기저 증가와 올해 6월 첫 선적을 시작한 호주 Prelude의 실적개선을 감안할 경우 내년에도 올해 수준의 안정적 실적이 가능할 전망이다'라고 밝혔다.
한편 '1) 상반기 가스요금 및 실적 불확실성 해소, 2) 중장기 안정적 실적 가시성, 3) 작년 DPS 1,360원 기준 시가배당률 3.4%, 12mf PER 6.7X, PBR 0.43X의 valuation 매력을 감안해 투자의견 Buy를 유지한다'라고 전망했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 56,000원(-13.8%)
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2019년 03월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,125원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,125원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 51,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,250원 대비 -18.4% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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