[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 SK가스(018670)에 대해 '상저하고, 연간 이익체력 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK가스(018670)에 대해 '-2Q 영업이익은 564억원으로, 흥국 예상 157억원을 상회했다. 한편, 지배순이익은 39억원으로 흥국 예상 275억원을 하회했다. 파생상품 영향이다.
- LPG 유통업체들은 파생효과로 인해 영업이익보다는 세전/순이익이 더 중요한 지표
- 2Q19 파생평가/거래손: 총 -535억원의 영업외손이 발생했으며, 이 중 파생평가손(-527억원)은 3Q19~2020년까지 영업/세전이익으로 분할/이연
'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1분기 어닝쇼크는 맞지만, 늘 그랬듯 LPG유통업 특성상 연간 (별도)실적은 유지될 것이다. 연초부터 보고서 작성한 것 처럼, 2019년 LPG 유통사들의 실적은 상저하고를 전망한다. 분기 실적은 중요하지 않다. LPG 유통업의 연간 OPM은 2.3% 수준으로, 약간의 판가-원가 시차(Lagging)는 어닝쇼크/서프라이즈를 만들기 때문이다. 연간 이익체력 유지되며, 장기 그림 변함없어 BUY, TP 11만원 유지한다. 2019년 배당도 DPS 3,000원 + 주식배당 1%가 유지될 전망이다.
'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 06월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK가스(018670)에 대해 '-2Q 영업이익은 564억원으로, 흥국 예상 157억원을 상회했다. 한편, 지배순이익은 39억원으로 흥국 예상 275억원을 하회했다. 파생상품 영향이다.
- LPG 유통업체들은 파생효과로 인해 영업이익보다는 세전/순이익이 더 중요한 지표
- 2Q19 파생평가/거래손: 총 -535억원의 영업외손이 발생했으며, 이 중 파생평가손(-527억원)은 3Q19~2020년까지 영업/세전이익으로 분할/이연
'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1분기 어닝쇼크는 맞지만, 늘 그랬듯 LPG유통업 특성상 연간 (별도)실적은 유지될 것이다. 연초부터 보고서 작성한 것 처럼, 2019년 LPG 유통사들의 실적은 상저하고를 전망한다. 분기 실적은 중요하지 않다. LPG 유통업의 연간 OPM은 2.3% 수준으로, 약간의 판가-원가 시차(Lagging)는 어닝쇼크/서프라이즈를 만들기 때문이다. 연간 이익체력 유지되며, 장기 그림 변함없어 BUY, TP 11만원 유지한다. 2019년 배당도 DPS 3,000원 + 주식배당 1%가 유지될 전망이다.
'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 06월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
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