소비대국 中 vs 생산대국 美, 미래 반도체 패권 누가 쥐나

기사입력 : 2018년08월01일 16:55

최종수정 : 2018년08월07일 14:18

반도체 최대 소비국, 다만 자급률은 10%
화웨이 필두로 5G 국제표준 경쟁 가속화

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[서울=뉴스핌] 백진규 기자 = 미중 무역전쟁이 격화하는 가운데, 중국의 주요 정보통신기술(ICT) 경쟁력이 아직 미국에 비해 절대적으로 뒤떨어지고 있는 것으로 나타났다. 반도체를 비롯해 인터넷 소프트웨어 분야에서 미국이 절대적 우위를 지닌 반면, 통신설비 분야에서는 중국이 강세를 보이고 있는 것으로 알려졌다.

최근 미중 양국은 각자 첨단기술 보호 및 육성 계획을 발표하며 ‘기술력 줄다리기’를 이어가고 있다. 지난 6월 미국은 “중국 지분 25% 이상인 기업이 ‘산업적으로 의미 있는 기술’을 보유한 미국 기업 인수를 제한하겠다”고 밝혔다. 뒤이어 중국 상무부는 7월 30일 “외국기업의 전략적 A주 투자행위가 중국의 이익에 위협이 되는지 심사하겠다”며 공격적 지분 투자를 사전에 통제하겠다고 전했다.

이런 상황에서 중국 헝다연구원(恒大研究院)은 ‘중미 과학기술 경쟁력 비교’ 보고서를 통해 중국과 미국의 정보통신기술 경쟁력을 분석했다. 보고서는 먼저 4차산업혁명 시대에 ICT 산업은 다른 모든 산업에 직간접적인 영향을 미치며, 안보 및 군사력과도 큰 연관이 있어 국가 경쟁력을 비교하는 중요 지표라고 설명했다.

보고서는 먼저 ‘전자산업의 꽃’이라 불리는 반도체 분야에서 중국이 세계 최대 소비국으로 부상한 반면, 자급률은 여전히 10%대에 머무르고 있다고 지적했다. 반면 미국은 전세계 반도체 생산의 절반을 담당해 반도체 대국의 지위를 이어가고 있다.

올해 중국의 반도체 시장 규모는 2332억달러에 달하는 반면, 자급률은 12.2%에 불과해 2000억달러의 반도체를 수입해야 하는 상황이다. 특히 ▲마이크로프로세서유닛(MPU) ▲프로그래머블반도체(FPGA) ▲디지털신호처리반도체(DSP) 분야 반도체는 전량 해외 수입에 의존하고 있다.

보고서는 미국 인텔 퀄컴 엔비디아 등 대형 업체들의 R&D 투자 규모가 매출액의 20%에 달하는 반면, 중국은 장기 투자비중이 상대적으로 낮아 기업 경쟁력 및 전문인력 육성 분야에서 뒤쳐지고 있다고 지적했다. 중국 유력 반도체 생산기업 중신궈지(中芯國際, SMIC)의 경우, 2016년 지출액 26억3000만 달러 중 R&D 투자액은 3억1800만달러에 불과했다.

반도체 장비업체 분야에서도 중국이 미국에 크게 뒤쳐진다고 보고서는 평가했다. 세계 반도체 장비업체 매출 1위인 미국 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)는 매년 15억달러를 R&D에 사용하는 반면, 중국의 대표 반도체 장비업체 베이팡화촹(北方華創)의 R&D비용은 1억달러도 채 되지 않았다.

헝다연구원은 직접회로(IC) 설계 분야에서 화웨이하이쓰(華為海思) 칭화유니그룹(紫光集團,) 등 중국 기업이 선전하며 중미 기술력 격차를 좁혔으나, 여전히 미국에 비해 매출 규모는 크게 뒤지고 있다고 설명했다.

인터넷 소프트웨어 분야에서도 중미간 격차는 크게 벌어졌다. PWC컨설팅은 세계 주요 IT기업 R&D투자 비교를 통해 2017년 아마존 구글 마이크로소프트의 R&D비용이 각각 100억달러를 넘었다고 발표했다. 반면 중국의 BAT(바이두 알리바바 텐센트)는 R&D순위 7, 8, 10위를 차지했으며 7위 알리바바의 R&D비용은 25억달러에 그쳤다.

헝다연구원은 컴퓨터 OS시스템 분야에서 마이크로소프트의 Windows가 시장점유율 88%, 애플의 Mac OS가 9%를 차지해 세계 시장 97%를 독점하고 있다고 설명했다. 스마트폰 OS에서도 애플의 iOS와 구글 Android가 세계 시장 98%를 차지하고 있으며, 중국 역시 이들에 의존하고 있는 상황이다.

클라우드컴퓨팅 분야에서 알리바바는 아마존 마이크로소프트 IBM 등 기업들과 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 시장조사기관 가트너(Gartner)에 따르면, 알리클라우드는 서비스형 인프라(IaaS) 제공업체 중 세계 3위를 기록했다. 2017년 4분기 알리바바그룹 전체 매출액의 7%가 클라우드컴퓨팅 매출이었다.

다만 통신과 결합한 차세대 인공지능 반도체 분야에서는 중국의 약진이 도드라진다고 보고서는 강조했다. 화웨이하이쓰의 경우 2017년 세계 최초로 인공지능 칩셋 ‘기린(麒麟) 970’을 개발했고, 화웨이 메이트10에 탑재해 상용화를 시작했다. 때문에 업계 관계자들은 화웨이를 “글로벌 반도체기업 퀄컴에 의존하지 않고 스마트폰을 생산할 수 있는 유일한 중국 기업”이라고 평가하고 있다.

2017년 기준 화웨이의 연구개발비는 897억위안으로 애플과 퀄컴의 연구개발비를 크게 웃돌았다. 화웨이하이쓰는 앞으로 스마트폰 뿐 아니라 머신러닝과 클라우드컴퓨팅으로 반도체 활용 분야를 넓힐 계획이라고 밝혔다.

통신설비 분야에서도 화웨이를 필두로 중국이 세계 시장을 선도하고 있다. 화웨이의 지난해 매출액은 926억달러로, 기존 강자였던 노키아(249억달러)와 애릭슨(245억달러)를 크게 제쳤다. 올해 미국의 제재로 피해를 입은 중싱(ZTE) 역시 지난해 매출액 146억달러를 기록하며 4강체제를 구축했다.

삼성전자는 현재 국내 통신장비 시장에서 40%의 점유율을 있으나, 전 세계 통신장비 시장 점유율은 3%에 그치고 있다. 화웨이의 세계 통신시장 점유율은 28%에 달한다.

특히 화웨이가 통신 반도체 기술력을 바탕으로 5G 국제표준 선점 경쟁에서도 우위를 점할 것으로 보고서는 내다봤다. 화웨이는 지난 6월 미국에서 열린 국제이동통신표준화기구(3GPP) 회의에 참석해 경쟁사들과 함께 5G 글로벌 표준을 확정했다.

bjgchina@newspim.com

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[GAM] 비만약 '젭바운드가 오젬픽 눌러' 이 기사는 12월 20일 오후 3시17분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 비만약 시장이 급팽창하는 가운데 일라이 릴리(LLY)의 젭바운드(Zepbound)가 매출 1위 상품인 노보 노디스크의 오젬픽(Ozempic)보다 강한 체중 감량 효과를 보였다는 연구 결과가 나와 주목된다. 2030년 1000억달러로 예상되는 시장에서 일라이 릴리가 강한 입지를 구축할 가능성이 확인된 데다 알츠하이머 치료제를 포함한 그 밖에 신약에 대한 기대가 맞물리면서 매수 심리를 자극하는 모습이다. 주요 외신에 따르면 젭바운드와 노보 노디스크의 또 다른 비만약 위고비(Wegovy)의 효과를 검증하기 위한 72주간의 실험에서 젭바운드가 20%의 체중 감량 효과를 나타냈고, 위고비는 14%의 감량을 기록했다. 위고비는 오젬픽과 핵심 성분이 동일하다. 때문에 젭바운드의 비만 치료 효과가 오젬픽을 앞지른다는 계산이 가능하다고 업계 전문가들은 말한다. 이번 연구 결과에 의료계가 의미를 두는 이유는 젭바운드의 체중 감량 효과가 현격하게 클 뿐 아니라 부작용이나 환자의 편의 측면에서도 높은 점수를 받았기 때문이다. 체중 감량 효과가 크다 해도 불면증이나 탈모 등 심각한 부작용이 발생하면 환자나 의료계에서 긍정적인 반응을 얻기 힘들고, 매출 성장 역시 기대할 수 없다. 이번 실험 결과 젭바운드가 두 가지를 모두 충족시켰다는 평가가 나오면서 투자은행(IB) 업계에서도 일라이 릴리의 매수 추천이 꼬리를 모는 모양새다. 젭바운드를 투여하는 비만 환자 [사진=블룸버그] 이번 결과에 월가가 조명을 집중하는 이유는 비만약 시장 규모가 중장기적으로 고성장할 것으로 기대를 모으기 때문이다. 골드만 삭스는 최근 보고서를 내고 전세계 비만약 시장 규모가 2030년 1000억달러에 이르는 시나리오를 제시했다. 2023년 시장 규모는 19억2000만달러로 파악됐다. 골드만 삭스의 예상이 적중한다면 불과 7년 사이 비만약 매출액이 52배 늘어난다는 계산이 나온다. 오젬픽 [사진=블룸버그] BMP 캐피탈 마켓은 이보다 강력한 청사진을 제시했다. 전세계 비만약 시장 규모가 2033년 1500억달러에 이른다는 시나리오다. 각 업체가 제공한 데이터와 외신에 따르면 최근까지 비만약 시장에서 1위 상품은 오젬픽이다. 2023년 132억달러에 달하는 매출을 달성, 31억달러의 실적을 낸 위고비를 현격한 차이로 따돌리고 명실상부 1위를 차지했다. 젭바운드는 2023년 11월 본격 출시됐다. 판매를 개시한 뒤 첫 한 달 동안 약 1500만달러의 매출액을 기록했다. 2024년 들어서도 오젬픽이 지속적인 매출 성장을 보이며 GLP-1 계열 비만 치료제 시장에서 약 55%의 점유율을 차지했다. 위고비가 25%의 점유율을 나타냈고, 젭바운드는 여전히 출시 초기에 해당하기 때문에 시장 점유율이 제한적인 상태다. 본래 오젬픽은 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐고, 지난 2017년 미국 식품의약청(FDA)으로부터 해당 의약품으로 승인을 받았다. 하지만 비만 치료 효과가 확인되면서 비만약으로 유명세를 타고 있고, 젭바운드와 위고비는 처음부터 비만 치료 목적으로 개발됐다. 시장 전문가들은 최근까지 비만 치료제라고 할 때 사람들이 가장 먼저 떠올리는 약이 오젬픽이지만 젭바운드를 찾는 수요가 빠르게 늘어날 수 있다는 데 입을 모은다. 주요 외신에 따르면 2024년 3분기 젭바운드의 매출은 12억6000만달러로 집계됐다. 이는 월가가 기대했던 16억9000만달러에 미달하는 결과다. 시장 전문가들은 도매 재고 물량이 줄어든 데 따라 매출이 예상치에 못 미쳤다고 설명한다. 젭바운드는 수급 불균형으로 인해 최근까지 미국 식품의약청(FDA)의 '공급 부족 의약품 데이터베이스'에 기재돼 있다. 이와 함께 일라이 릴리가 적극적인 홍보와 마케팅에 나서지 않은 점도 매출 부진의 배경으로 꼽힌다. 지난 10월 3분기 실적을 발표했을 때 젭바운드의 판매 실적이 투자자들의 기대치에 못 미친 것으로 나타나면서 일라이 릴리 주가가 하락 압박을 받기도 했다. 상황은 크게 달라질 전망이다. 젭바운드의 체중 감량 효과가 확인된 데다 일라이 릴리가 유통망을 크게 확대하고 나섰다는 소식이다. 시장 전문가들은 오젬픽과 젭바운드의 핵심 성분인 GLP-1의 적용 대상이 확대되면서 시장 영역이 커질 가능성에 무게를 둔다. JP모간은 보고서를 내고 GLP-1이 체중 감량 뿐 아니라 수면 무호흡증과 관절염, 만성 신장 질환, 알츠하이머, 특정 형태의 중독 등 다양한 분야에 적용될 가능성이 열려 있다고 주장했다. 아울러 심장 질환 리스크를 떨어뜨리는 효과도 기대된다고 전했다. 일라이 릴리가 GLP-1 약품을 생산하기 위한 제조 시설에 대규모 투자를 강행하는 움직임도 잠재적인 적용 확대 가능성과 무관하지 않다는 분석이다. 지난 4월 업체는 넥서스 파커수티컬스의 신축 생산라인을 인수하기로 했다고 발표한 바 있다. 시장 전문가들은 GLP-1 약품의 수요가 가파르게 늘어난 데 따른 대응으로 해석했다. 이어 10월 업체는 45억달러를 투자해 '릴리 메디신 파운드리(Lilly Medicine Foundry)'라는 이름의 리서치 시설을 건축할 계획이라고 밝혔다. 제조 설비에 이어 임상 실험을 위한 파이프라인을 구축하려는 움직임으로 풀이된다. 미국 온라인 투자 매체 모틀리 풀은 일라이 릴리가 장기적인 관점에서 성장 포석을 두는 데 커다란 의미를 실었다. 넥서스 파머수티컬스에게서 인수한 설비는 2025년 이후에나 본격적인 가동이 가능하고, 릴리 메디신 파운드리 역시 2027년 개설할 예정이다. 당장 급성장하는 비만 치료제 시장에서 매출을 확대하는 데 만족하지 않고 10년 앞을 내다보고 시장 입지를 강화하기 위한 전략을 세우는 움직임이 투자자들에게 성장 가능성에 대한 신뢰를 제공한다는 평가다. shhwang@newspim.com 2024-12-23 14:36