자본확충 마무리...하반기 수익성 회복에 주력
[서울=뉴스핌] 김승동 기자 = KDB생명이 최대 2500억원 규모의 후순위채 발행을 결정했다. 이는 올해 사업계획서상 목표로 한 총 4300억원 대의 자본확충을 마무리하기 위해서다. 지난달 해외에서 2억 달러(약 2100억원) 규모의 신종자본증권(영구채)도 발행했다.
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| [사진=KDB생명] |
4일 KDB생명은 이사회를 열고 3분기 이전에 최대 2500억원의 후순위채를 발행키로 결정했다. 후순위채 발행을 마무리하면 올해 계획한 자본확충 규모 4300억원을 마무리하는 것이다. KDB생명은 지난해 말 대주주인 KDB산업은행에서 3000억원 규모의 유상증자를 받으면서 올해 안에 자본확충 자구안을 실행한다는 계획이었다.
KDB생명의 국제 신용등급은 BBB-로 투기등급이다. 이에 이번에 발행할 후순위채 금리는 약 5% 내외가 될 것으로 예상된다. 해외 영구채 발행금리(7.5%)보다는 낮지만 여전히 부담스러운 수준이다. KDB생명의 운용자산수익률은 3.9%에 불과하기 때문.
보험업계 관계자는 "KDB생명이 영구채와 후순위채 발행 등으로 RBC비율은 최대 200% 내외로 높아질 수 있을 것"으로 예상했다. 이어 "영구채나 후순위채 모두 발행 금리가 높아 영업을 통한 수익성이 크게 높아지지 않으면 갈수록 이자 부담이 심화될 것"이라고 우려했다.
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