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동부건설, BW 800억 발행추진

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신용등급 'BBB/안정적'

[뉴스핌=이영기 기자] 동부건설이 800억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 발행한다. 

지난 7일 발행된 500억원 규모의 회사채의 경우 수요예측에서 참가기관이 전무해 금리가 8.9%로 정해진 후 연이은 사채발행이라 눈길을 끈다.

13일 회사채 시장에 따르면, 동부건설은 6월말에서 7월초 발행을 목표로 800억원 상당의 BW발행을 본격 추진한다.

동부건설은 자금조달에서 특별한 애로를 겪지는 않지만 신용등급이 'BBB'인 건설회사로서 올해 하반기에 만기도래하는 회사채 물량이 만만찮아 시장에서 주목받고 있는 상황이다.

하반기 7월 이후에 약 1900억원 규모의 회사채가 만기도래 하지만, 이번 자금은 충남당진의 석탄화력발전소 특수목적법인(SPC)의 초기사업비로  용도인 것으로 알려져있다.

한편, 이날 한국기업평가는 이번에 발행되는 BW의 신용등급을 'BBB/안정적'으로 이전과 동일하게 유지했다.

한기평은 지난해 물적분할한  물류사업부문을 물적분할함으로써 약 2000억원 규모의 차입금이 물류사업부문으로 이전된 점을 긍정적이지만, 여전히 분할회사(동부익스프레스)의 지분 100%를 보유한 상태라 실질적인 재무상태 변화는 크지 않은 상태로 보았다.

하지만 지분일부를 매각추진하고 있어 향후 지분매각에 따른 자금유입의 여부 및 그 수준이 재무적 부담축소에 영향을 미칠 것으로 전망했다.



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[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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