동양종금증권 리서치센터(센터장 서명석)의 7월 16일(금) 국내외 조선기계운송시장 리뷰입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ BDI 동향(7/16): 1,720pt(+1.18%, +20pt)로 상승 마감.
▶ BDI, 하락 멈추고 반등
- 금요일 BDI 1.2% 반등한 1,720pt. 케이프사이즈(12,495달러/일) +3.5%, 파나막스 +3.1%.
- "케이프사이즈 용선료 12,000달러/일 이하에서는 선주들이 배를 용대선시장에 내놓지 않을 것".
- 중국 철광석 수입 3월 이후 3개월연속 감소, 연간수입량 1998년 이후 처음으로 전년대비 감소할 것
▶ Drewry, 벌크운임 약세 지속 경고
- "중국 정부가 인플레이션 억제정책을 추가하고 당분간 중국의 철강생산은 낮은 수준이 머물 것".
- "중국 수요의 약세가 벌크선 화물시장의 뚜렷한 회복을 지연시킬 것"
▶ 대우조선해양, 해저파이프 설치 작업선 1척 수주
- 네덜란드 히레마(Heerema Offshore)사로부터 해저 파이프설치 작업선 1척을 수주함.
- 선가는 공개되지 않았으며, 인도는 2012년말.
- 지난 6월에도 플랫폼/파이프 설치선을 수주한 바 있음. 이달 말까지 60억달러 수주 달성한다는 계획
▶ 현대중공업, 중국에 대규모 휠로더 공장 설립
- 중국 산동성에 현대산동중공업유한공사를 설립하고, 연간 8,000대 생산규모의 휠로더 공장 건설결정.
- 2011.5월 완공으로서, 3,000톤, 5,000톤급 생산계획.
- 휠로더 시장은 중국 건설장비분야에서도 가장 큰 시장이나, 아직은 중국 현지 업체들이 대부분.
- 중국 휠로더 시장은 14만대(09년), 20만대(10년) 정도
▶ 컨테이너 해운업체들의 잇단 할증료 부과에 법률적 우려 제기
- 운송관련 법률법인 Norton Rose Group, "할증료 부과를 소비자와 규제당국이 어떻게 해석할지에 주의해야".
- 할증료 부과에대한 심각한 공식적인 논의는 없었지만, 유럽 규제당국은 규제 위반행위에 대해 단호한 입장.
- 유럽위원회는 지난해에는 선박용선시장의 선박공급을 줄이려는 독일 선주들의 움직임에도 조사를 한바 있음.
- 한편, 미국 해사위원회는 화주들의 불만에 대해 "해운사의 공모행위 증거 없음"이라고 판정한 바 있음.
▶ 미국의 오프쇼어 생산 중단으로 탱커부문 수혜
- 멕시코만 Deepwater Horizon 원유유출의 영향으로 7월 13일 미국 오프쇼어 생산 중단.
- 생산 중단은 11월 30일까지 이어질 것... 탱커시장 수혜 가능성.
- 신규 안전환경 규정을 충족할 경우 시추가 가능하지만 새 규정을 준수하기 위해선 시간이 걸릴 것.
- EIA, 2015년까지 지연될 수 있는 프로젝트들의 규모는 10~30만배럴/일에 달할 것.
- 미국 연간 미국 유류 소비량의 1.5%에 불과하지만 중동산으로 대체할 경우 173억톤마일의 수요 창출할 것
▶ 벨기에 앤트워프항 컨테이너와 자동차 처리량 급증
- 앤트워프 상반기 컨테이너 물동량 420만TEU로 전년동기대비 16.2% 증가.
- "물동량이 2008년 수준으로 돌아간것이지만, 여전히 향후 수요에 대해서는 조심스러울 필요".
- 벌크화물은 4.1% 증가한 2,820만톤, 탱커화물은 4.3% 감소한 1,840만톤.
- 자동차 수송량은 전년동기대비 29.3% 증가한 44.2만대
[동양종금증권 이재원 강성진 애널리스트]
▶ BDI 동향(7/16): 1,720pt(+1.18%, +20pt)로 상승 마감.
▶ BDI, 하락 멈추고 반등
- 금요일 BDI 1.2% 반등한 1,720pt. 케이프사이즈(12,495달러/일) +3.5%, 파나막스 +3.1%.
- "케이프사이즈 용선료 12,000달러/일 이하에서는 선주들이 배를 용대선시장에 내놓지 않을 것".
- 중국 철광석 수입 3월 이후 3개월연속 감소, 연간수입량 1998년 이후 처음으로 전년대비 감소할 것
▶ Drewry, 벌크운임 약세 지속 경고
- "중국 정부가 인플레이션 억제정책을 추가하고 당분간 중국의 철강생산은 낮은 수준이 머물 것".
- "중국 수요의 약세가 벌크선 화물시장의 뚜렷한 회복을 지연시킬 것"
▶ 대우조선해양, 해저파이프 설치 작업선 1척 수주
- 네덜란드 히레마(Heerema Offshore)사로부터 해저 파이프설치 작업선 1척을 수주함.
- 선가는 공개되지 않았으며, 인도는 2012년말.
- 지난 6월에도 플랫폼/파이프 설치선을 수주한 바 있음. 이달 말까지 60억달러 수주 달성한다는 계획
▶ 현대중공업, 중국에 대규모 휠로더 공장 설립
- 중국 산동성에 현대산동중공업유한공사를 설립하고, 연간 8,000대 생산규모의 휠로더 공장 건설결정.
- 2011.5월 완공으로서, 3,000톤, 5,000톤급 생산계획.
- 휠로더 시장은 중국 건설장비분야에서도 가장 큰 시장이나, 아직은 중국 현지 업체들이 대부분.
- 중국 휠로더 시장은 14만대(09년), 20만대(10년) 정도
▶ 컨테이너 해운업체들의 잇단 할증료 부과에 법률적 우려 제기
- 운송관련 법률법인 Norton Rose Group, "할증료 부과를 소비자와 규제당국이 어떻게 해석할지에 주의해야".
- 할증료 부과에대한 심각한 공식적인 논의는 없었지만, 유럽 규제당국은 규제 위반행위에 대해 단호한 입장.
- 유럽위원회는 지난해에는 선박용선시장의 선박공급을 줄이려는 독일 선주들의 움직임에도 조사를 한바 있음.
- 한편, 미국 해사위원회는 화주들의 불만에 대해 "해운사의 공모행위 증거 없음"이라고 판정한 바 있음.
▶ 미국의 오프쇼어 생산 중단으로 탱커부문 수혜
- 멕시코만 Deepwater Horizon 원유유출의 영향으로 7월 13일 미국 오프쇼어 생산 중단.
- 생산 중단은 11월 30일까지 이어질 것... 탱커시장 수혜 가능성.
- 신규 안전환경 규정을 충족할 경우 시추가 가능하지만 새 규정을 준수하기 위해선 시간이 걸릴 것.
- EIA, 2015년까지 지연될 수 있는 프로젝트들의 규모는 10~30만배럴/일에 달할 것.
- 미국 연간 미국 유류 소비량의 1.5%에 불과하지만 중동산으로 대체할 경우 173억톤마일의 수요 창출할 것
▶ 벨기에 앤트워프항 컨테이너와 자동차 처리량 급증
- 앤트워프 상반기 컨테이너 물동량 420만TEU로 전년동기대비 16.2% 증가.
- "물동량이 2008년 수준으로 돌아간것이지만, 여전히 향후 수요에 대해서는 조심스러울 필요".
- 벌크화물은 4.1% 증가한 2,820만톤, 탱커화물은 4.3% 감소한 1,840만톤.
- 자동차 수송량은 전년동기대비 29.3% 증가한 44.2만대
[동양종금증권 이재원 강성진 애널리스트]
