[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 19일 솔브레인(357780)에 대해 'DRAM/NAND/파운드리 전방위적인 수혜 기대'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔브레인 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '반도체 식각용 에천트 공급업체. 반도체 소재 P·Q 동시 개선 국면 진입. 투자의견 '매수', 목표주가 480,000원 제시: 반도체 소재 부문의 출하량 증가뿐 아니라 ASP도 동반 상승하고 있다는 점이 긍정적이다. 높은 고객사 가동률과 신규 CAPA 램프업이 Q 증가를 견인하는 가운데, 소재 가격 상승이 지속될 경우 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 나타날 수 있다. 이를 통해 2026년 매출액은 전년 대비 36% 증가한 1조 2,525억원, 영업이익은 54% 증가한 2,052억원을 전망 한다. DRAM/NAND를 비롯해 파운드리까지 전방위적인 웨이퍼 투입량 증가의 수혜가 기대된다. 특히 주요 고객사가 글로벌 반도체 업체 중 가장 큰 수준의 웨이퍼 투입량을 보유하고 있다는 점에서 업황 회복 및 신규 CAPA 가동에 따른 수혜 강도가 높을 것으로 판단한다. 이에 솔브레인을 반도체 소재 업종 최선호주로 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 480,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 480,000원을 제시했다.


◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 519,400원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 519,400원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 440,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 519,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,111원 대비 34.5% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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