[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 CJ대한통운(000120)에 대해 '반등의 실마리를 찾는다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q26 Review, 외형·점유율 확대가 이기지 못한 비용 부담. 하반기, 반등의 실마리를 찾는다. 목표주가 130,000원으로 하향하며 매수 의견 유지: 2Q26 매출액은 3조 3,800억원(YoY +10.9%)으로 분기 기준 사상 최대를 기록했다. 반면 영업이익은 1,016억원(YoY -11.9%)으로 컨센서스(1,035억원)를 소폭 하회했다. 원부자재 상승, 물류 차질, 건설 부문의 하자보수 소송 비용 인식이 부담으로 작용했다. 일회성 제외 영업이익은 약 1,100억원 수준으로 추산된다. 영업외에서는 해외 자회사 처분 손실까지 더해지며 순이익 368억원(YoY -36.8%)에 그쳤다. 단기적인 실적 개선 모멘텀은 크지 않으나 물량과 점유율 확대가 구조적으로 진행되는 가운데 이익을 눌렀던 일회성 요인이 3분기부터 순차 소멸한다는 점에 주목한다. 연간 CAPEX(5,000억~5,500억원)는 기존 계획이 유지되는 가운데, 주주환원 정책은 세법 개정 등을 감안해 검토 중으로 법정 기한 내 공표될 예정이다.
'라고 분석했다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 130,000원(-7.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 05월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 30일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 11일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,167원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,167원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,308원 대비 -27.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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