[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 04일 종근당(185750)에 대해 '트레이딩 성장의 딜레마'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
삼성증권에서 종근당(185750)에 대해 '2Q26 별도 기준 매출액 4,754억원(+10.7% y-y, +6.2% q-q), 영업이익 199억원(-10.1% y-y, +13.4% q-q) 기록. 저마진 도입 품목 확대로 영업이익은 역성장. 외형과 수익성의 괴리 심화. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 8만원으로 하향: 이익률 방어와 중기적으로는 대형 품목 부재에 따른 성장 정체.R&D 데이터 발표 전까지 밸류에이션 트리거 부재.
'라고 분석했다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 80,000원(-27.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 10월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -27.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 04일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,000원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 26년 07월 16일 발표한 키움증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 105,000원 대비 -23.8% 낮은 수준으로 종근당의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,000원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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