[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 '2Q26 Review: 단기 실적 부진이 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 84.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 GS건설(006360)에 대해 '대손 규모 대비 양호한 실적. Time-to-Power가 중요한 AI DC, 생각보다 빠르게 진행된다. 실적 반등과 내러티브가 동시에 주목받을 하반기: 2Q26 연결 영업이익은 914억원(-43.6% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,190억원)를 하회했다. 우려했던 매출은 기대치에 부합했고, 주택 GPM 역시 17.6%(+5.2% QoQ)을 기록하며 크게 개선되었다. 그럼에도 불구하고 판관비가 3,142억원(+1,893억원 QoQ, 1,775억원 YoY)으로 크게 늘어난 점이 하회의 주요 원인이었다. 투자의견 Buy, 적정주가 41,000원을 유지한다. 하반기 데이터센터 사업이 부각, 2027년 실적 반등을 주요 투자 포인트로 핵심 마일스톤이 관찰될 때마다 점진적인 우상향이 가능하다.
'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2026년 07월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 15일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,632원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,632원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 26,000원 보다는 57.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,300원 대비 68.5% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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