[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 29일 에스티팜(237690)에 대해 '한 박자 쉬고 다시 달린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 92.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '. 2Q26 연결 매출액 1,085억원(+58.9% YoY, +62.0% QoQ), 영업이익 183억원(+41.7% YoY, +58.8% QoQ; OPM 16.9%)으로 시장 컨센서스 하회. 3Q는 2Q 이월에 따른 기저로 소폭 둔화되나, 하반기 올리고 대형 라인가동 및 4Q 공급 집중으로 실적 모멘텀 재개될 전망.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 190,000원(-9.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 07월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 03일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,833원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,167원 대비 32.4% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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