[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 한미약품(128940)에 대해 '2분기 선급금 유입으로 호실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
상상인증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2026년 2분기 실적은 매출액 4,808억원(+33.1%YoY), 영업이익 1,173억원(+94.0%YoY, OPM 24.4%) 시현이 전망되며 시장 컨센서스 상회 얘상. 소네페글루타이드 L/O 관련 선급금 1,129억원이 반영, 한미약품 별도는 주요 제품의 양호한 성장세가 예상되나 북경한미는 집중구매제도 영향으로 부진한 실적이 예상. 2분기 실적은 일시적인 선급금 반영으로 호실적이 전망되나 3분기 실적은 QoQ 하락세 예상. 그럼에도 불구하고 하반기 에피노페그듀타이드, 에페글레나타이드 및 추가적인 기술수출 기대감이 여전히 있다는 판단임'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -> 650,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 07월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 652,632원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 652,632원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 652,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 527,500원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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