[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 16일 농심(004370)에 대해 '2Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 9,328억원(+7.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 522억원(+29.8%)으로 컨센서스 영업이익(492억원)을 소폭 상회할 전망이다. [국내] 매출액은 6,229억원(+1.1%), 영업이익은 323억원(+8.9%, OPM 5.2%)으로 추정한다. 국내 라면 가격 인하 영향에도 신제품 판매 호조로 전년 대비 소폭 성장할 전망이다. 수출은 유럽 법인 설립에 따른 연결 조정 영향에도 서유럽 중심 수요가 견조해 매출액은 1,240억원(+12.2%)으로 추정한다. [해외] 법인별 매출액은 중국 489억원(+16.5%), 미주 1,511억원(+5.5%), 일본 467억원(+24.8%), 유럽 390억원(+323.7%), 호주 194억원(+21.1%)으로 추정한다. 미국은 환율 상승분을 감안하면 전년 수준의 판매를 기록한 것으로 추정되나, 지난해 판촉 및 마케팅비 과집행에 따른 기저효과로 이익은 큰 폭의 증가세를 시현한 것으로 파악된다. 유럽은 영국·독일 등 서유럽 중심 SKU 확대가 외형성장을 견인한 것으로 판단한다.
'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 05월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 23일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 17일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,857원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 548,588원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 9,328억원(+7.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 522억원(+29.8%)으로 컨센서스 영업이익(492억원)을 소폭 상회할 전망이다. [국내] 매출액은 6,229억원(+1.1%), 영업이익은 323억원(+8.9%, OPM 5.2%)으로 추정한다. 국내 라면 가격 인하 영향에도 신제품 판매 호조로 전년 대비 소폭 성장할 전망이다. 수출은 유럽 법인 설립에 따른 연결 조정 영향에도 서유럽 중심 수요가 견조해 매출액은 1,240억원(+12.2%)으로 추정한다. [해외] 법인별 매출액은 중국 489억원(+16.5%), 미주 1,511억원(+5.5%), 일본 467억원(+24.8%), 유럽 390억원(+323.7%), 호주 194억원(+21.1%)으로 추정한다. 미국은 환율 상승분을 감안하면 전년 수준의 판매를 기록한 것으로 추정되나, 지난해 판촉 및 마케팅비 과집행에 따른 기저효과로 이익은 큰 폭의 증가세를 시현한 것으로 파악된다. 유럽은 영국·독일 등 서유럽 중심 SKU 확대가 외형성장을 견인한 것으로 판단한다.
'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 05월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 23일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 17일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,857원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 548,588원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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