[리포트 브리핑]HD건설기계, '높아진 체급과 업황의 턴어라운드' 목표가 190,000원 - 신한투자증권

기사입력 : 2026년07월10일 08:52

최종수정 : 2026년07월10일 08:59

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 HD건설기계(267270)에 대해 '높아진 체급과 업황의 턴어라운드'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD건설기계 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD건설기계(267270)에 대해 '2분기 매출액 2조 4,574억원, 영업이익 2,021억원, 영업이익률 8.2% 전망. 컨센서스 매출액 2조 3,667억원, 영업이익 1,940억원으로 매출액 +3.8%, 영업이익 +4.2% 전망. 합병 이후 분기별 계절성 평탄화를 기대하며 부품 AM/PS(서비스), 엔진 사업부의 성장도 중요 요소. 더욱 강해진 체급과 구조적 성장, 업황까지 우호적: 합병을 기반으로 체급이 높아지고 업황도 턴어라운드하며 향후 구조적 성장세를 이어갈 전망. 최근 업종 주가의 주요 변수는 엔진 사업으로 관련 사업을 영위중인 HD건설기계는 분명한 수혜. 업황 턴어라운드를 기반으로 단순 기대감이 아닌 실적으로 증명해나갈 것으로 예상'라고 분석했다.

◆ HD건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 190,000원(-17.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이지한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 05월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -17.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 25일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.

◆ HD건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,250원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,250원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 145,000원 보다는 31.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HD건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,000원 대비 53.6% 상승하였다. 이를 통해 HD건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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