[리포트 브리핑]NAVER, '실적 견조하나, AI 수익화 전까지는 공백' 목표가 240,000원 - 신한투자증권

기사입력 : 2026년07월10일 08:51

최종수정 : 2026년07월10일 08:55

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 NAVER(035420)에 대해 '실적 견조하나, AI 수익화 전까지는 공백'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ NAVER 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2Q26 영업수익 3조 3,772억원(YoY +15.9%, QoQ +4.2%), 영업이익 5,614억원(YoY +7.6%, QoQ +3.6%, 영업이익률 16.6%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 5,701억원에 부합할 전망. 단기 반등의 키는 AI 수익화 성과: 실적 성장에도 글로벌 SW/플랫폼 조정에 함께 하락. 두나무와의 주식교환, 1GW 데이터센터의 긴 시계열에 단기적으로는 AI 수익화에 초점'라고 분석했다.

◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2026년 04월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 06일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 12일 최고 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.

◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,045원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 326,045원 대비 -26.4% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 280,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,800원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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