[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 에이피알(278470)에 대해 '2Q26 Preview: 의심할 필요가 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에이피알 리포트 주요내용
현대차증권에서 에이피알(278470)에 대해 '2Q26F 연결 기준 매출액은 7,509억원(+129.1%yoy), 영업이익은 1,806억원(+113.6%yoy, OPM 24.1%)로 다시 한번 분기 최대 매출 경신하며 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 투자의견 BUY, 목표주가를 기존 520,000원에서 550,000원으로 상향. 목표주가는 12M Fwd EPS 17,586원(기존16,401원)에Target P/E 32배(국내화장품14~16년대형사글로벌확장 시기의 P/E, 직전과 동일) 적용하여 산정. 단기적으로는 마케팅비/운임비 등 성장 투자 확대에 따른 이익률 조정이 예상되나, 비용 부담 보다는 미국·유럽 중심의 공격적인 외형 성장 속도에 좀 더 주목. 매수 관점 유지
'라고 분석했다.


◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 520,000원 -> 550,000원(+5.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 05월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 5.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 07일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.


◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 498,095원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 498,095원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 610,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 에이피알의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 498,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,421원 대비 61.0% 상승하였다. 이를 통해 에이피알의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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