[리포트 브리핑]삼미금속, '4행정의 부름에 증설로 화답' Not Rated - 미래에셋증권

기사입력 : 2026년07월09일 08:33

최종수정 : 2026년07월09일 08:39

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 삼미금속(012210)에 대해 '4행정의 부름에 증설로 화답'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 삼미금속 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼미금속(012210)에 대해 '4행정 선박엔진에 들어가는 주물을 만든다. 단기 전망 우호적, 내년부터 붙는 신사업. 과도한 조정으로 부담없는 밸류에이션: 중대형 금속단조 전문기업으로 기존 자동차(FY25, 45%) 중심에서 선박용 중속엔진 (16.6%→1Q 28%) 비중 확대 주목된다. 동사가 주력하는 커넥팅로드는 4행정 내부에서 피스톤과 크랭크축을 연결하는 핵심 부품이다. 고강도 합금강과 까다로운 공정으로 OPM 효과 뚜렷하다(전장 로우싱글 이내 vs. 선박용 최소 High-teen). 실제 비중 확대와 더불어 전사 영업이익률 개선 (FY25 7%→1Q 8.8%) 초입 단계다. 부문 주력 고객사로는 라이센서(Everllence, 힘쎈) 비중이 크다(합산 c.70%). 이외 국내 라이센시 (STX엔진) 및 중국 고객 (CSSC 마린파워, 대형 조선사 등) 납품한다. 올해부터 한화엔진이 더해지는데, 8월 완공한 4행정 신공장 납품매출 가시화 초입이다. 동사가 올초 착공한 창원 공장은 연말~27년초 완공, 월 1,000기 규모로 고객사 신규 CAPA 대비 무리없다(대당 c.12기≒80대 vs. 한화 연간 175대~180대).'라고 분석했다.

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