[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 두산(000150)에 대해 '공급망 핵심지위에 맞는 밸류에이션을 달라'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산 리포트 주요내용
DB증권에서 두산(000150)에 대해 '2Q26E 두산 전자BG의 영업이익은 2,064억원(+51.5%YoY, +11.2%QoQ)으로 전망함. 전분기에 이어 30%대 영업이익률을 유지할 것으로 예상. 주요 고객사향 신제품은 6월 납품 개시했으며 본격적인 물량 효과는 3Q26E부터 본격 반영될 것으로 전망함. 두산 최근 1개월 주가수익률 -18%로 동기간 EMC +25%, TUC +6%, ITEQ +46% 등 경쟁사 대비 경쟁 열위 없음에도 크게 약세. 주 원인은 실트론 인수 제동과 관련한 우려 반영의 영향으로 보임. 다만 현재의 주가는 실트론의 미래가치 뿐만 아니라 지분가치도 제외한 전자BG만의 영업가치만큼도 인정받고 있지 못하다는 판단임(12M Fwd 전자BG 적정 영업가치 29조원으로 추정. 현재 두산 시가총액 23조원). 목표주가 250만원 유지하며 매수 의견 유지함'라고 분석했다.


◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,500,000원 -> 2,500,000원(0.0%)
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,500,000원은 2026년 06월 01일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 2,500,000원과 동일하다.


◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,197,692원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 2,500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,197,692원 대비 13.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 2,600,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 두산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,197,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,162,222원 대비 89.1% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.